對(duì)于中國(guó)手機(jī)制造商而言，印度市場(chǎng)“本土化”正在走向另一個(gè)方向。
有消息稱(chēng)，vivo印度公司近日正與印度塔塔集團(tuán)（Tata）洽談收購(gòu)多數(shù)股份、成立合資公司等事宜，以符合印度政府要求高管由印度籍人士出任、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)本土化的目的。
截至發(fā)稿前，vivo方面并未對(duì)上述消息作出回應(yīng)。但有手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，從去年開(kāi)始，印度政府已釋放相關(guān)信號(hào)，包括對(duì)中國(guó)手機(jī)廠商提出通過(guò)合資的方式增加印度產(chǎn)零組件在手機(jī)制造過(guò)程中的使用比例，逐漸用印度分銷(xiāo)商取代中國(guó)分銷(xiāo)商，以提高智能手機(jī)的“含印量”。
“我們?cè)诋?dāng)?shù)匾部吹搅诉@樣的趨勢(shì)，中國(guó)手機(jī)廠商在印度工廠的技術(shù)人員正在增加，本地化培養(yǎng)的人數(shù)也比以前多了�！鄙鲜霎a(chǎn)業(yè)鏈人士表示，但從當(dāng)前運(yùn)營(yíng)環(huán)境來(lái)看，中國(guó)手機(jī)廠商在印度市場(chǎng)面臨的不確定性仍然在增大。
在印“本土化”新難題
除了面臨日益嚴(yán)格的審查外，中國(guó)手機(jī)廠商正在遭遇來(lái)自于印度市場(chǎng)的新難題。
據(jù)印度財(cái)經(jīng)媒體報(bào)道，印度政府要求塔塔集團(tuán)至少持有vivo印度公司51%股份，同時(shí)要求收購(gòu)后的合資公司由當(dāng)?shù)貜S商主導(dǎo)。目前兩家企業(yè)洽談已進(jìn)入后期階段，塔塔集團(tuán)對(duì)收購(gòu)案非常有興趣，vivo印度公司則希望塔塔能提高收購(gòu)價(jià)格，雙方尚未達(dá)成最后協(xié)議。
vivo的幾位高管并不希望回應(yīng)此問(wèn)題，但在股權(quán)出讓消息前，相關(guān)信號(hào)已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。去年以來(lái)，印度政府已多次向中國(guó)智能手機(jī)品牌提出新要求，希望包括在中國(guó)企業(yè)印度公司的管理層中增加更多的印度籍員工，以及在手機(jī)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)讓更多的印度經(jīng)銷(xiāo)商參與。此外，印度政府還鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)與印度本土電子制造商建立合作關(guān)系，共同在印度生產(chǎn)智能手機(jī)。
塔塔集團(tuán)在印度制造領(lǐng)域扮演著關(guān)鍵角色。此前，塔塔集團(tuán)已通過(guò)子公司塔塔電子（Tata Electronics）進(jìn)入印度電子制造賽道。Tata Electronics去年11月以1.25億美元收購(gòu)了臺(tái)灣緯創(chuàng)在印度的本地業(yè)務(wù)，成為首家生產(chǎn)iPhone的印度公司。
除了塔塔集團(tuán)外，vivo與印度手機(jī)制造商Micromax的合作也引發(fā)了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)關(guān)注。有消息稱(chēng)，vivo已將位于大諾伊達(dá)的生產(chǎn)設(shè)施移交給BPL（Bhagwati Products Limited），后者是Micromax的子公司。而Micromax正準(zhǔn)備在該工廠開(kāi)始生產(chǎn)智能手機(jī)。
一位接近vivo的供應(yīng)鏈人士對(duì)記者確認(rèn)了上述產(chǎn)線合作的消息。他表示，“目前vivo在印度的產(chǎn)能很大一部分已經(jīng)搬遷至同樣位于大諾伊達(dá)的新工廠，而老工廠的生產(chǎn)設(shè)施已經(jīng)移交BPL�！�
但他也同時(shí)強(qiáng)調(diào)，BPL只是租用了vivo的老廠，不僅只生產(chǎn)vivo的手機(jī)，還有其他手機(jī)產(chǎn)品。
但可以看到，與印度電子產(chǎn)業(yè)鏈加強(qiáng)合作已經(jīng)成為vivo保住當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額的重要手段。據(jù)了解，vivo 2014年正式進(jìn)入印度市場(chǎng)，目前已是印度銷(xiāo)量占比最大的智能手機(jī)廠商。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research 5月公布的數(shù)據(jù)，2024年第一季度，印度智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)8%，出貨金額同比增長(zhǎng)18%。其中，vivo占比約19%，拿下銷(xiāo)量第一，但以銷(xiāo)售額來(lái)看，三星仍以25%的占比居該市場(chǎng)首位。
“vivo在2015年就開(kāi)始了本地化生產(chǎn)，2018年vivo開(kāi)始在當(dāng)?shù)刭?gòu)置土地設(shè)廠，同年SMT貼片也開(kāi)始在印度本地生產(chǎn)。”vivo的一名高管此前曾對(duì)記者表示，中國(guó)品牌全球化的過(guò)程中，印度是避不開(kāi)的一環(huán)。
“含印量”提升背后
近年來(lái)，在莫迪政府的推動(dòng)下，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)在印度制造業(yè)中的占比呈現(xiàn)出上升態(tài)勢(shì)。莫迪政府以印度廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)為吸引點(diǎn)，出臺(tái)扶持方案同時(shí)提高整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅，力圖打造消費(fèi)電子制造上下游產(chǎn)業(yè)，培育本土完整產(chǎn)業(yè)鏈。
比如2014年的“印度制造”倡議（Make in India Initiative），旨在將制造業(yè)占GDP比重由15%提升到25%，把印度打造成為全球制造業(yè)中心。2015年，印度政府針對(duì)性推出“分階段制造計(jì)劃（PMP）”，通過(guò)對(duì)各階段產(chǎn)品區(qū)別加征關(guān)稅，吸引外資將產(chǎn)業(yè)鏈逐步轉(zhuǎn)移至印度本土。
而在2020年，印度又推出生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃（PLI），支持國(guó)內(nèi)企業(yè)自力更生發(fā)展；2021年底提出100億美元的激勵(lì)計(jì)劃，吸引半導(dǎo)體和顯示器制造商投資印度發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
目前，印度電子產(chǎn)品年出口額為1250億至1300億美元。印度電子和信息技術(shù)部相關(guān)人士近期表態(tài)，希望印度電子制造業(yè)產(chǎn)值在未來(lái)五年內(nèi)達(dá)到2500億美元。
“我們的重點(diǎn)始終是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模電子制造。這些重點(diǎn)始終如一，而且這些目標(biāo)只會(huì)加速實(shí)現(xiàn)�！彪娮雍托畔⒓夹g(shù)部長(zhǎng)阿什維尼·維什瑙（Ashwini Vaishnaw）說(shuō)道。
作為印度電子產(chǎn)業(yè)鏈的重要參與者，在調(diào)查突襲、多種罰款以及追繳所謂“稅款”等壓力下，中國(guó)手機(jī)廠商以及中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)鏈也不得不作出“本土化”選擇。
總體來(lái)看，過(guò)去幾年中資品牌在印度的市場(chǎng)份額正在逐步下滑。記者根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，2023年，在印度手機(jī)智能市場(chǎng)前五名中，除了三星，vivo、OPPO、小米、realme四個(gè)中資品牌合計(jì)的份額為58%；而在2021年三季度、2022年三季度，這四個(gè)中資品牌合計(jì)的份額分別為70%、67%。
其中，印度曾經(jīng)是小米海外市場(chǎng)中的戰(zhàn)略市場(chǎng)。但在2023年，小米集團(tuán)三大主營(yíng)業(yè)務(wù)中，智能手機(jī)分部收入減少5.8%至1575億元，降幅接近百億，主要原因就是手機(jī)ASP（平均售價(jià)）的下降。
在今年3月的財(cái)報(bào)會(huì)議中，小米集團(tuán)總裁盧偉冰對(duì)于手機(jī)平均售價(jià)的下降解釋稱(chēng)，海外市場(chǎng)ASP數(shù)據(jù)下降主要有兩方面原因，其中之一就是對(duì)印度市場(chǎng)的調(diào)整，小米高端手機(jī)在印度市場(chǎng)2023年基本未做上市。
此外，也有中國(guó)手機(jī)供應(yīng)鏈廠商開(kāi)始減少對(duì)印度市場(chǎng)的投資。去年12月11日，聞泰科技（600745.SH）公告披露，擬終止聞泰印度智能制造產(chǎn)業(yè)園的募投項(xiàng)目，將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。聞泰印度智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，原總投資為15.75億元，擬使用募集資金11億元。后來(lái)考慮到印度當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境及政策變化的影響，將該項(xiàng)目擬使用募集資金由11億元調(diào)減為3億元。
中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)行業(yè)總監(jiān)高士旺認(rèn)為，印度營(yíng)商環(huán)境尤其中國(guó)手機(jī)企業(yè)近一年多以來(lái)在印度的經(jīng)營(yíng)遭遇，對(duì)聞泰在印推進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目產(chǎn)生了明顯影響，在募集資金建設(shè)周期和預(yù)期效果方面可能都有較大不確定性，聞泰審慎決策終止使用募集資金建設(shè)該項(xiàng)目，也是本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)任的態(tài)度。
“不過(guò)，印度對(duì)電子信息行業(yè)而言仍是一個(gè)增量市場(chǎng)，企業(yè)對(duì)印度市場(chǎng)仍會(huì)保持高度關(guān)注。無(wú)論哪種方式，企業(yè)在印投資都要做好盡調(diào)，防范稅務(wù)、勞工、政策等潛在風(fēng)險(xiǎn)�！备呤客f(shuō)。
