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三星芯片帝國,渡劫!

2024年7月22日 07:09  半導(dǎo)體行業(yè)觀察  

三星還沒抱上英偉達(dá)的大腿,又遇上了成立工會55年以來的首次罷工,堆積了一堆問題韓國第一財(cái)閥,似乎已沒了當(dāng)年的意氣風(fēng)發(fā)。

1993年6月,三星董事長李健熙在德國法蘭克福提出了“新經(jīng)營”宣言,影響最大的就是那句“除了老婆孩子,一切都要變化”的名言,盡管三星此時在DRAM市場剛拿下第一的位置,但三星的其余部門并沒有像半導(dǎo)體那般成功,在韓國本土以外,標(biāo)著SAMSUNG的通常只是無人問津的二三流產(chǎn)品。

為了彰顯三星的決心,1995年3月,三星電子(208.25, 0.00, 0.00%)2000多名員工匯聚在Anycall手機(jī)堆積如山的龜尾廠區(qū)操場,人人頭纏布條,上書“確保品質(zhì)”四字,最終總價值500億韓元的15萬部手機(jī)被掄錘痛砸并付之一炬。

80年代時,三星集團(tuán)曾一度落后于LG和現(xiàn)代,而李健熙作為三星第二代掌門人,憑著強(qiáng)硬手腕和遠(yuǎn)見卓識,重塑了三星帝國,其中半導(dǎo)體部門和手機(jī)部門作為他關(guān)注的重點(diǎn),成功在90年代打響名號,成為了三星最重要的兩大支柱性產(chǎn)業(yè)。

距離李健熙發(fā)表法蘭克福宣言已經(jīng)過去三十余年,如今的三星卻是麻煩纏身,堆積了一堆問題韓國第一財(cái)閥,似乎已沒了當(dāng)年的意氣風(fēng)發(fā)。

難掩頹勢的市場

在李健熙發(fā)表宣言的31周年之際,三星現(xiàn)任會長李在镕也前往了美國出差,就像當(dāng)年李健熙會長環(huán)游世界一樣,李在镕也在兩周內(nèi)完成了美國各地30余項(xiàng)官方日程。雖然與新經(jīng)營宣言時期相比,三星已發(fā)展成更大更優(yōu)秀的企業(yè),但李在镕面臨的現(xiàn)實(shí)依然不容樂觀。

根據(jù)尤金投資證券的數(shù)據(jù),三星電子的銷售額自2012年突破200萬億韓元后,至2023年這11年間年均增長率僅為2.3%。以美元計(jì)算,增長率僅為1%,這是一份相當(dāng)黯淡的成績單,甚至沒跑贏韓國GDP增長率。

這還只是粗略來看,當(dāng)我們仔細(xì)研究一下目前三星電子的業(yè)績,就會發(fā)現(xiàn)更大的問題。2013年,三星電子移動部門銷售額相當(dāng)于蘋果(224.31, 0.13, 0.06%)銷售額的73%,而到了2023年,這一數(shù)字不增反減,大幅滑落至22%,Galaxy S和Note系列曾在銷量上比肩iPhone,僅Galaxy S4單款銷量就達(dá)到了7000萬部,但如今Galaxy S23三款手機(jī)的總銷量也不過3000萬部出頭。

而三星半導(dǎo)體呢?先來看非存儲部門,該部門2011年銷售額為臺積電(165.77, -6.10, -3.55%)的88%,但到了2023年跌至26%。2019年時,李在镕曾宣布了“系統(tǒng)半導(dǎo)體2030愿景”的宏圖,計(jì)劃到2030年投資133萬億韓元,在設(shè)計(jì)(Fabless)和代工(Foundry)等系統(tǒng)半導(dǎo)體領(lǐng)域取得第一。而在四年后的今天,三星和臺積電的差距不僅未縮小,反而擴(kuò)大了。

根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù),三星宣布系統(tǒng)半導(dǎo)體愿景的2019年,臺積電的市場份額為51.8%,三星為18.5%,差距為33.3個百分點(diǎn),而在2023年第四季度全球代工市場中,臺積電的市場份額為61.2%,三星份額為11.3%,兩者差距擴(kuò)大到49.9個百分點(diǎn)。

更致命的還是三星帝國崛起的核心業(yè)務(wù)——存儲半導(dǎo)體。自1993年以來,三星在DRAM和NAND Flash等存儲領(lǐng)域一直穩(wěn)坐第一的寶座,但如今它卻在生產(chǎn)用于人工智能(AI)半導(dǎo)體的高帶寬內(nèi)存(HBM)方面遇到了困難。

現(xiàn)在是2024年7月,距離AI狂潮已經(jīng)過去一年半有余,距離英偉達(dá)登上萬億美元市值寶座也已逾一年,但三星還沒抱上英偉達(dá)的大腿。今年6月,英偉達(dá)CEO黃仁勛針對有關(guān)自家公司AI加速器使用的HBM的相關(guān)提問表示:“三星電子、SK海力士、美光都將向英偉達(dá)供應(yīng)HBM”,“我們也在努力安排(三星電子、美光)盡快通過測試,并投入AI半導(dǎo)體工藝使用。”

盡快通過測試,也就說迄今為止,三星還未正式向英偉達(dá)供應(yīng)HBM。針對最近三星電子HBM因發(fā)熱問題未能通過測試的報(bào)道,黃仁勛還回應(yīng)稱:“那不是失敗原因,那種報(bào)道不足掛齒”,“與三星的合作進(jìn)展順利,本想在昨天收尾,但沒能成功,需要有耐心!

從英偉達(dá)的視角來看,HBM的供應(yīng)商自然是越多越好,目前SK海力士獨(dú)家供應(yīng)HBM只會導(dǎo)致不確定性,而且也會導(dǎo)致沒有足夠的議價權(quán),但其雖有心引進(jìn)三星和美光,但迄今為止兩家還在為通過質(zhì)量測試而努力,成了扶不起的阿斗。

美光作為行業(yè)第三,當(dāng)初誤判技術(shù)路線走自己的HM(3.1, -0.04, -1.27%)C標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致現(xiàn)在HBM上進(jìn)度落后倒也情有可原,三星作為DRAM龍頭,一度當(dāng)過英偉達(dá)的HBM獨(dú)家供應(yīng)商,現(xiàn)在卻連AI產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)都無法滿足,實(shí)在是有些心酸。

事實(shí)上,自2015年以來,三星一直HBM開發(fā)上進(jìn)行積極的投資,并且成功完成了HBM商業(yè)化產(chǎn)品的首次大規(guī)模生產(chǎn),在第三代產(chǎn)品HBM2E上擊敗了海力士,但在2019年時,出于市場需求增長緩慢的原因,三星減少了HBM投資并縮小了團(tuán)隊(duì)規(guī)模。

三星半導(dǎo)體在今年7月進(jìn)行了業(yè)務(wù)重組,以任務(wù)小組(TF)形式運(yùn)營的兩支HBM專職開發(fā)團(tuán)隊(duì)被納入到內(nèi)存事業(yè)部的DRAM開發(fā)部門中,重組成為新的HBM開發(fā)團(tuán)隊(duì),這一變動正是三星試圖縮短與海力士在HBM上差距的重要舉措之一。

不過,現(xiàn)在的三星需要處理的問題遠(yuǎn)不止HBM這一個。

矛盾激化的內(nèi)部

很多人可能之前就有所耳聞,三星電子工會近期舉行了大罷工,要知道,這還是三星成立工會55年以來的首次。

今年6月7日,全國三星電子勞動工會(簡稱:全三勞)通過集體休假的方式進(jìn)行了一次休假斗爭。7月8日,全三勞又在京畿道華城市三星電子華城事業(yè)場正門前舉行了總罷工決議大會,計(jì)劃罷工持續(xù)兩天,主要訴求是提高會員工資、增加休假、改善績效獎金制度等。

全三勞共有約3萬名成員,占三星電子全部員工(約12.5萬人)的24%。截至8日上午11時,全三勞稱共有6540名工會成員參加罷工。京畿道東灘警察估計(jì),當(dāng)日集會人數(shù)約為3000人。后續(xù)由于三星管理層在罷工期間沒有嘗試進(jìn)行任何對話,全三勞宣布在7月10日升級到無限期總罷工。

在2020年5月李在镕正式宣布廢除無工會經(jīng)營政策之前,三星集團(tuán)長期追求“無工會經(jīng)營”。這種邏輯認(rèn)為,對于員工,提供足夠優(yōu)厚的待遇可以無需工會;對于公司而言,可以實(shí)現(xiàn)更高效的經(jīng)營,不過,這種做法一直受到侵犯勞動權(quán)利的批評。

全三勞于2019年11月作為韓國勞動總聯(lián)合全國金屬勞動組合聯(lián)盟(簡稱:金屬勞聯(lián))旗下組織成立。其大部分會員隸屬于負(fù)責(zé)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的設(shè)備解決方案部門(DS),在三星電子5個工會中會員數(shù)量最多,但由于未達(dá)到全體員工的半數(shù),談判力有限。

全三勞委員會主席孫宇木在接受BBC韓國采訪時表示:“以前三星的邏輯是,只要有業(yè)績就會有獎勵,但現(xiàn)在即使有業(yè)績,獎勵也只給了高管,員工卻沒有! 孫宇木補(bǔ)充道, “公司如果虧損,員工無法獲得績效獎金是正常的,但我們要求公開透明的標(biāo)準(zhǔn)!

目前三星員工工資中績效獎金的占比較高,但其計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)不明確,導(dǎo)致不確定性很大。而工會對去年三星電子半導(dǎo)體部門虧損,導(dǎo)致員工無法獲得相當(dāng)于基本工資50%以上的績效獎金,而高管卻以其他名義獲得獎金表示不滿。

此外,三星罷工比較值得關(guān)注的一點(diǎn)是改善勞動環(huán)境,全三勞第二次罷工的重心放在了三星電子器興工廠,這里有一條 8 英寸晶圓生產(chǎn)線,用于生產(chǎn)汽車和家用電器的傳統(tǒng)半導(dǎo)體。三星大多數(shù) 12 英寸生產(chǎn)線都配備了自動化設(shè)備,即高架起重運(yùn)輸機(jī),可以從工廠的天花板上運(yùn)輸成捆的晶圓,而這條老舊的 8 英寸生產(chǎn)線卻還在依靠人力搬運(yùn)。

7月13日,全三勞罷工的第六天,三星電子器興工廠的罷工參與者在他們的KakaoTalk群聊中分享了一張大拇指關(guān)節(jié)突出的手指照片,并附有“手指變形了”的信息。這張照片引發(fā)了“僅憑手指就能看到‘8英寸’生產(chǎn)線的勛章”的評論,隨后群里還出現(xiàn)了其他關(guān)于靜脈曲張、足底筋膜炎、腰椎間盤突出、頸椎間盤突出的圖片和證言。通過群聊,工人們分享了他們在高強(qiáng)度勞動和不合理待遇中的經(jīng)歷,并表示“這次必須要改變”。

根據(jù)全三勞的數(shù)據(jù),罷工第一天,三星8英寸生產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)率就從原來的80%降至18%。積極參與罷工的大多數(shù)是20至40歲的女性工人,他們希望得到的不僅僅是“加薪”和“增加假期”,更多的是“不要把我們當(dāng)作零件看待”。

據(jù)了解,在其他12英寸生產(chǎn)線大部分都安裝了自動化裝置的同時,三星電子器興工廠的8英寸生產(chǎn)線,工人們?nèi)孕枋謩影徇\(yùn)重達(dá)3至5公斤的半導(dǎo)體硅片。這條生產(chǎn)線一年 365 天,一天 24 小時運(yùn)轉(zhuǎn),分為早 6 點(diǎn)、晚 2 點(diǎn)和晚 10 點(diǎn)三班倒,工人每天需要站立8小時,用手搬運(yùn)和操作這些硅片,這種高強(qiáng)度勞動導(dǎo)致了工人們手指變形、靜脈曲張和腰椎間盤突出等疾病。

盡管工人們中間有一小時的用餐時間,但機(jī)器不停運(yùn)轉(zhuǎn),必須由其他人替代工作,導(dǎo)致他們無法安心吃飯或上廁所,工作了25年的一位員工表示,“為了避免嚴(yán)重的膀胱炎,我在上班前不敢喝水,也不敢碰咖啡”。

對于日夜操勞的輪班工人來說,休息是必不可少的。然而,由于人手不足,假期也得不到重視!捌渌块T都說必須用完法定年假,但我卻要攀高枝才能安排年假,”2010 年加入三星的一位員工說,他主要在 8 英寸生產(chǎn)線工作,“即使有新員工進(jìn)來,他們也經(jīng)常會因?yàn)闊o法適應(yīng)輪班而離開,所以總是會出現(xiàn)人手不足的情況,當(dāng)更多的人想使用年假時,我們就不得不玩剪刀石頭布的游戲,你必須在剪刀石頭布游戲中獲勝,才能使用自己的年假!

事實(shí)上,三星的器興工廠并非第一次見諸于韓國各大媒體,早在2007年,22歲的韓國女孩黃宥美進(jìn)入三星器興工廠,負(fù)責(zé)半導(dǎo)體清洗的工作,不到2年后就死于白血病,其父在維權(quán)過程中發(fā)現(xiàn),因接觸劇毒原料,該工廠有320人先后患病,其中118人已死亡。此事在韓國引起強(qiáng)烈反響,還被改編成電影《又一個約定》,直到2018年,三星才向這些患癌工人正式道歉,黃宥美的父親黃相基曾多次說過:“如果三星有工會,我的宥美就不會生病或死亡!

針對這些指控,三星電子方面依舊全盤否認(rèn)。三星電子相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱:“員工申請工傷時,我們會積極支持!辈⒎Q“對于需要休養(yǎng)超過4天或發(fā)生停工的事故,我們會指導(dǎo)申請工傷,所以說申請工傷會受到不利影響的說法完全不屬實(shí)。”他還補(bǔ)充道,“每年都會對法定管理監(jiān)督人員進(jìn)行工傷流程指南培訓(xùn),并每3年定期檢查一次肌肉骨骼負(fù)擔(dān)作業(yè)。”

其表示,三星嚴(yán)格遵守《工業(yè)安全健康法》的作業(yè)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),并強(qiáng)調(diào)罷工未導(dǎo)致生產(chǎn)業(yè)績受影響,未來也會采取措施避免問題發(fā)生。

與三星形成鮮明對比的,是隔壁的競爭對手SK海力士,成立了二十多年海力士,目前為止還沒碰到大規(guī)模罷工的情況。1999年合并之后,海力士陷到入了困境,其結(jié)構(gòu)與涵蓋半導(dǎo)體、手機(jī)、家電、顯示器等業(yè)務(wù)的三星電子不同,海力士在半導(dǎo)體領(lǐng)域的困境中沒有依靠的支撐,只能與債權(quán)人斗爭自救,這種情況促使了海力士工會與公司之間的團(tuán)結(jié)。

在困難時期,海力士工會通過工資凍結(jié)和無協(xié)商達(dá)成的集體協(xié)議,參與了克服危機(jī)的努力,公司則沒有進(jìn)行人為裁員,與員工共同克服困難,SK海力士工會還首創(chuàng)了“工資共享模式”,在公司盈利時,將部分提高的員工工資用于支持合作伙伴企業(yè)。

當(dāng)然上面這部分都是老黃歷了,實(shí)際上海力士前兩年也一度遭遇了和三星類似的問題,2021年2月,在收到低于預(yù)期績效獎金的高管和員工強(qiáng)烈不滿、要求改進(jìn)衡量標(biāo)準(zhǔn)的情況下,SK海力士召開了勞資會議,雙方就廢除EVA(經(jīng)濟(jì)附加值,從營業(yè)利潤中扣除法人稅等各種成本后得出的數(shù)字)制度達(dá)成了共識,績效獎金改為以營業(yè)利潤的10%為基礎(chǔ),

與此同時,SK集團(tuán)董事長崔泰源還帶頭宣布將退還海力士的薪水,海力士CEO李錫熙也發(fā)表了解釋聲明,其解決問題的方式成為了近幾年時間韓國解決勞資關(guān)系的范例。

回過頭來再來看三星的處理方式,就有一些尷尬了,在李健熙逝世,李在镕接任后,這個龐大帝國的問題已經(jīng)集中爆發(fā),想解決它們絕非易事,靠緊急換帥這種臨時抱佛腳的行為,只是對外界起到一個心理安慰作用罷了。

寫在最后

2010年,李健熙曾說:“三星如今推出的大多數(shù)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)將在10年內(nèi)消失。我們應(yīng)該重新開始,沒有時間可以浪費(fèi)了!奔词乖2013年三星手機(jī)出貨量創(chuàng)下新紀(jì)錄的情況下,李健熙依然呼吁變革:“我們必須以更大的力度推進(jìn)創(chuàng)新,引領(lǐng)行業(yè)趨勢!

對于半導(dǎo)體市場來說,沒有永恒的霸主。經(jīng)歷過三星低谷期,見過成百上千家國內(nèi)外企業(yè)崛起隕落,一手促成三星半導(dǎo)體和智能手機(jī)發(fā)展壯大的李健熙,很清楚這一點(diǎn),因而也在無時不刻不在憂慮著這個商業(yè)帝國的將來。

現(xiàn)在百病纏身的三星,何嘗不希望有一場1993年那樣的大變革呢?

本文來源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察,原文標(biāo)題:《三星芯片帝國,渡劫!》

編 輯:高靖宇
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