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AI成新引擎 全球PC市場回暖

2024年4月12日 08:02  中國證券報(bào)-中證網(wǎng)  作 者:張興旺

4月11日,華為發(fā)布新款MateBook X Pro筆記本電腦。這是華為PC(個(gè)人電腦)首次應(yīng)用華為盤古大模型。日前,中國證券報(bào)記者調(diào)研多家上市公司了解到,蘋果、華為、榮耀等科技巨頭入局AI PC市場,有望為2024年P(guān)C市場銷售增添活力。而AI PC拉動PC市場出貨量增長,有助于產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇,換機(jī)潮將推動相關(guān)行業(yè)景氣度提升。

“今年電路板行業(yè)需求有好轉(zhuǎn),從電子行業(yè)來看,電路板就像電子產(chǎn)品的土壤,只要AI PC、AI手機(jī)等產(chǎn)品賣得好,對電路板的需求就旺盛!本巴娮(18.980, -0.09, -0.47%)董秘黃恬對中國證券報(bào)記者說。

科技巨頭發(fā)力

華為表示,華為MateBook X Pro首次支持華為盤古大模型,AI體驗(yàn)更進(jìn)一步。AI概要功能可快速、準(zhǔn)確地從文字、音頻、視頻內(nèi)容中提取關(guān)鍵信息。

華鑫證券研報(bào)稱,AI PC使用場景與AI大模型目前覆蓋的應(yīng)用場景高度重合,被稱為“大模型的最佳載體”。目前,高通、AMD、英特爾等芯片處理器廠商已推出針對AI PC的處理器。

目前,科技巨頭紛紛布局AI PC。蘋果于3月初搶先發(fā)布AI PC MacBook Air。3月18日,榮耀發(fā)布公司首款A(yù)I PC MagicBook Pro 16。3月22日,微軟宣布推出首批專為商業(yè)用戶打造的Surface AI PC。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為,頭部終端品牌推出AI PC產(chǎn)品,AI PC時(shí)代已經(jīng)到來;萜铡⒋鳡、聯(lián)想、華碩等品牌均表示,計(jì)劃與英特爾和AMD的新CPU產(chǎn)品路線圖同步推出全新AI PC。

研究機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,聯(lián)想PC出貨量1373.5萬臺,同比增長8%,以24%的市場份額領(lǐng)跑全球PC市場。聯(lián)想將在4月18日發(fā)布AI PC產(chǎn)品。聯(lián)想集團(tuán)董事長兼CEO楊元慶認(rèn)為,圍繞智能化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,依托新IT技術(shù)架構(gòu)的布局,聯(lián)想已為人工智能時(shí)代的爆發(fā)式增長做好準(zhǔn)備。

Canalys數(shù)據(jù)還顯示,2023年全球PC出貨總量為2.47億臺,同比下降13%。長江證券(5.300, -0.03, -0.56%)認(rèn)為,2023年是PC歷史上出貨糟糕的一年,AI有望為2024年P(guān)C市場銷售增添活力。德邦證券稱,2024年更多AI PC產(chǎn)品有望上市,從而開啟AI PC元年,從供給端拉動用戶新一輪換機(jī)。

全球市場有望回暖

PC市場出貨量傳來觸底回升的信號。Canalys數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,全球PC市場呈現(xiàn)出健康的增長態(tài)勢,出貨量達(dá)到5720萬臺,同比增長3.2%。盡管增長幅度有限,但這顯示出PC需求在持續(xù)回暖,受益于Windows 11的更新和AI PC的發(fā)展,PC市場將在2024年加速增長。另一家市場研究機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)也顯示,2024年第一季度全球PC出貨量實(shí)現(xiàn)增長。

英特爾CEO帕特·基辛格認(rèn)為,AI行業(yè)目前已經(jīng)從訓(xùn)練階段過渡到部署階段,AI更是將成為PC行業(yè)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

AI成為驅(qū)動全球PC市場觸底反彈的推動力。IDC預(yù)測,2024年全球PC出貨量將達(dá)到2.65億臺,同比增長2%,核心驅(qū)動因素是即將到來的AI PC。

根據(jù)Canalys預(yù)測,2024年下半年,AI PC的廣泛推出也將推動市場發(fā)展,為暫緩購買的用戶提供創(chuàng)新性和吸引力的產(chǎn)品。2024年全球AI PC出貨量將達(dá)到4800萬臺,占個(gè)人電腦總出貨量的18%。預(yù)計(jì)2025年,全球AI PC出貨量將超過1億臺,占PC總出貨量的40%。

數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,蘋果推出新款A(yù)I PC MacBook Air,該季度出貨量536.1萬臺,同比增長2.5%。

看好產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會

機(jī)構(gòu)認(rèn)為,換機(jī)潮將推動產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升。天風(fēng)證券(2.890, 0.01, 0.35%)認(rèn)為,持續(xù)看好AI PC滲透率提升的產(chǎn)業(yè)趨勢,2024年或是AI PC元年,產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會值得重視。東吳證券(6.770, -0.05, -0.73%)研報(bào)稱,AI PC刺激換機(jī)潮加速,PC產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來景氣周期。

華鑫證券認(rèn)為,AI PC產(chǎn)業(yè)升級過程中,處理器芯片、內(nèi)存、散熱是主要受益領(lǐng)域。此外,AI PC拉動PC行業(yè)出貨量增長也有助于促進(jìn)中游代工及品牌廠商的業(yè)績增長。

中國證券報(bào)記者從產(chǎn)業(yè)鏈人士處了解到,蘋果新款A(yù)I PC 13英寸MacBook Air由聞泰科技(34.500, -0.18, -0.52%)(維權(quán))等廠商制造,聞泰科技正在開足馬力生產(chǎn),產(chǎn)能在逐步提升。

電池廠商欣旺達(dá)(14.210, -0.14, -0.98%)董事兼副總經(jīng)理曾玓對中國證券報(bào)記者表示,隨著換機(jī)周期到來,以及AI在手機(jī)、PC領(lǐng)域的應(yīng)用,預(yù)計(jì)2024年消費(fèi)電子市場會有所增長。公司將在維持原有客戶份額基礎(chǔ)上積極開拓新的市場,為客戶持續(xù)提供“PACK(組裝)+電芯”一體化服務(wù),提升電芯自供率,為公司業(yè)務(wù)提供新增長點(diǎn)。

天風(fēng)證券研報(bào)稱,伴隨AI PC快速發(fā)展,存儲市場有望步入長景氣的價(jià)值周期,整體存儲容量增速可能從2024年起快速提升。AI PC需要更快的數(shù)據(jù)傳輸速度、更大的存儲容量和帶寬,除算力外,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注存力的潛在需求。

存儲廠商江波龍(86.040, -0.26, -0.30%)認(rèn)為,如果未來AI應(yīng)用逐步落地,其將為手機(jī)市場及PC市場帶來一輪新的換機(jī)潮,推動存儲市場的發(fā)展。

編 輯:章芳
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