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阿里迎來(lái)幾個(gè)季度以來(lái)未有的局面

2024年5月15日 07:05  虎嗅網(wǎng)  

2024年5月14日晚,阿里公布截至2024年3月31日為止的季度財(cái)報(bào)。季度內(nèi),阿里實(shí)現(xiàn)收入2218.74億元,同比增長(zhǎng)7%。

積極的一面是,本季度淘寶的增速明顯回暖,以及阿里的AI產(chǎn)品變現(xiàn)能力在變強(qiáng)。季度內(nèi),淘天和國(guó)際電商業(yè)務(wù)的GMV均實(shí)現(xiàn)同比雙位數(shù)增長(zhǎng),這是幾個(gè)季度以來(lái)未有的局面;而AI相關(guān)收入,季度內(nèi)同比增速達(dá)到三位數(shù)。(虎嗅注:作為對(duì)比,2023年同期,淘天相應(yīng)GMV同比中單位數(shù)下降)

挑戰(zhàn)的一面是,季度內(nèi)阿里進(jìn)行了一些著眼長(zhǎng)期的投入和政策調(diào)整,短期看帶來(lái)了“賬面壓力”,而能否在長(zhǎng)遠(yuǎn)帶來(lái)足夠積極的反饋,尚屬未知。季度內(nèi),阿里營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)1%至67%,銷售和市場(chǎng)費(fèi)用占收入比同比擴(kuò)大1%至13%(均不考慮股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用影響)。受電商業(yè)務(wù)投入加大以及菜鳥員工激勵(lì)開銷所致,季度內(nèi)阿里經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為147.65億元,同比下降3%,但和2023年相同,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)占收入比保持在7%。

季度內(nèi),阿里加大了在云設(shè)備、電商業(yè)務(wù)上的投入,在政策上取消了過(guò)往多年針對(duì)淘天商家的一些付費(fèi)項(xiàng)目。正是這些動(dòng)作讓阿里的成本壓力變大,但這些”投入”短期內(nèi)難以直接見效,其效果需要未來(lái)幾個(gè)月逐漸顯現(xiàn)。

淘天回暖,拉動(dòng)阿里整體回暖

季度內(nèi),淘天除了GMV之外,其訂單量也實(shí)現(xiàn)同比兩位數(shù)增長(zhǎng),整體的活躍用戶數(shù)和消費(fèi)頻次也明顯提高。從收入端看,季度內(nèi)淘天收入同比增長(zhǎng)4%至932.16億元,其中客戶管理收入達(dá)到635.74億元同比增長(zhǎng)5%。(虎嗅注:淘天語(yǔ)境下,客戶管理收入一般包括廣告、傭金等收入)

淘天GMV和訂單量增長(zhǎng)背后有兩個(gè)邏輯:其一,淘天過(guò)去幾年針對(duì)用戶留存、復(fù)購(gòu)的策略有了明顯成效;其二,2024年以來(lái),淘天圍繞商家“減負(fù)”、“降本”的動(dòng)作,對(duì)商家的吸引力有所上升。

客戶管理收入,是淘天的關(guān)鍵收入項(xiàng)。本質(zhì)上這是一個(gè)“商家買單”的收入項(xiàng),即商家為了獲得更多的流量和訂單,支付給平臺(tái)更多廣告費(fèi)和傭金抽成。季度內(nèi),淘天整體的GMV(剔除未支付訂單后)實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng),在更大的GMV規(guī)模下,相應(yīng)的廣告費(fèi)和傭金收入都在同步上升,在財(cái)報(bào)里的體現(xiàn)即淘天季度內(nèi)客戶管理收入同比增長(zhǎng)5%。

值得注意的是,客戶管理收入和GMV增速并未同頻,也就是說(shuō)當(dāng)平臺(tái)呈現(xiàn)出更高GMV成績(jī)時(shí),從商家端收取的廣告費(fèi)、傭金等收入并未同頻提升。這里面的因素之一是,淘天在有意降低一部分費(fèi)用。比如,曾長(zhǎng)期收入的生意參謀目前已經(jīng)是免費(fèi)狀況,這意味季度內(nèi)淘天嘗試調(diào)整商家的經(jīng)營(yíng)成本結(jié)構(gòu)。

考慮到2024年上半年,淘天圍繞用戶,推出一系列諸如先用后付、無(wú)退貨退款等項(xiàng)目,可以看出平臺(tái)本身對(duì)于商家和消費(fèi)者兩類用戶留存的“迫切”。簡(jiǎn)言之,已經(jīng)到了“讓利留存用戶”的狀況。本次財(cái)報(bào),阿里并未公布商家數(shù)和用戶數(shù)的具體數(shù)據(jù),但據(jù)虎嗅掌握的內(nèi)部信息顯示,在3~4月相關(guān)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)。

從利潤(rùn)狀況看,季度內(nèi)淘天經(jīng)調(diào)整RBITA微降1.3%至385.01億元。而下降的原因,是平臺(tái)在季度內(nèi)增設(shè)了更多提高用戶體驗(yàn)的項(xiàng)目,造成了成本項(xiàng)上升。

這種讓利給商家和用戶,并通過(guò)投入提高體驗(yàn)的模式,將是接下來(lái)淘天的既定路線。憑借阿里的體量和實(shí)力,這些成本壓力并不是核心問(wèn)題,而一個(gè)潛在的挑戰(zhàn)是,這些動(dòng)作能否真正讓淘天贏回份額。

“一方面,能否從抖音等競(jìng)對(duì)處,吸引更多的商家歸來(lái);另一方面,能否從拼多多等競(jìng)對(duì)處,贏回用戶。對(duì)阿里而言,眼下淘天的商家數(shù)、活躍用戶數(shù)、消費(fèi)頻次等數(shù)據(jù),遠(yuǎn)比收入等數(shù)據(jù)更有戰(zhàn)略意義。”一位資深互聯(lián)網(wǎng)分析人士對(duì)虎嗅表示。

AI變現(xiàn)能力增強(qiáng),本地生活虧損收窄

AI是本次阿里財(cái)報(bào)的亮點(diǎn)。

季度內(nèi),阿里AI相關(guān)收入在實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長(zhǎng)外,還擴(kuò)大了用戶來(lái)源:除了基礎(chǔ)模型公司、互聯(lián)網(wǎng)公司外,還有金融服務(wù)商以及汽車客戶。

受AI收入提振拉動(dòng)影響,季度內(nèi)云智能集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)3%至255.95億元,其經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長(zhǎng)45%至14.32億元。這也是季度內(nèi),阿里經(jīng)調(diào)整EBITA同比增幅最大的業(yè)務(wù)板塊。

云智能集團(tuán)在季度內(nèi)巧妙地重新設(shè)計(jì)了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),他們有意減少了利潤(rùn)率較低的項(xiàng)目。包含AI在內(nèi),季度內(nèi)云智能集團(tuán)的核心云公共產(chǎn)品(含彈性計(jì)算、數(shù)據(jù)庫(kù)、AI等)收入同比增長(zhǎng)達(dá)到兩位數(shù)。據(jù)云智能集團(tuán)預(yù)測(cè),AI收入在接下來(lái)的占比有望繼續(xù)放大。

本地生活板塊,季度內(nèi)發(fā)生了組織架構(gòu)調(diào)整:本地生活集團(tuán)一號(hào)位俞永福卸任。

在最新的架構(gòu)下,本地生活集團(tuán)董事會(huì)由5人組成:

吳泳銘,本地生活集團(tuán)董事(阿里集團(tuán)董事兼CEO、淘天集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO、云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO)

吳澤明,本地生活集團(tuán)聯(lián)系董事長(zhǎng)(阿里集團(tuán)首席技術(shù)官、餓了么董事長(zhǎng))

朱順焱,本地生活集團(tuán)董事(阿里健康董事長(zhǎng)兼CEO)

劉振飛,本地生活集團(tuán)聯(lián)系董事長(zhǎng)(高德董事長(zhǎng))

彭蕾,本地生活集團(tuán)董事(阿里巴巴合伙人)

季度內(nèi),本地生活集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)19%達(dá)到146.28億元;經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損31.98億元,同比收窄21.2%。餓了么和高德訂單增長(zhǎng),是推動(dòng)本地生活集團(tuán)收入增長(zhǎng)的動(dòng)力。而虧損收窄的核心原因之一,是餓了么到家業(yè)務(wù)的虧損狀況有所優(yōu)化。

國(guó)際和菜鳥,更深的協(xié)同

季度內(nèi),阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)(AIDC,下稱阿里國(guó)際)整體收入同比增長(zhǎng)45%至274.48億元,這是季度內(nèi)收入增幅最大的業(yè)務(wù)集團(tuán)。

讓阿里國(guó)際收入增長(zhǎng)明顯的核心因素,是其訂單量的增長(zhǎng),季度內(nèi)阿里國(guó)際旗下零售平臺(tái)整體訂單量同比增長(zhǎng)20%。聚焦海灣地區(qū)的Trendyol 季度內(nèi)實(shí)現(xiàn)訂單雙位數(shù)增長(zhǎng),且成為海灣地區(qū)下載量第一的電商APP之一。而聚焦東南亞的Lazada經(jīng)歷了一些列調(diào)整后,季度內(nèi)發(fā)力于運(yùn)營(yíng)效率提升,每單虧損同比收窄。

在取消了上市計(jì)劃后,菜鳥和阿里國(guó)際的協(xié)同進(jìn)一步加深。

季度內(nèi),菜鳥收入同比增長(zhǎng)30%至245.57億元,而收入增速的核心因素是菜鳥支持阿里國(guó)際旗下速賣通的跨境物流履約所帶來(lái)的收入。

不過(guò),由于季度內(nèi)不斷加大海外倉(cāng)等基礎(chǔ)設(shè)施投資,阿里國(guó)際和菜鳥都面臨虧損挑戰(zhàn)。在接下來(lái)幾個(gè)季度,二者的收支平衡也將成為外界持續(xù)關(guān)注的點(diǎn)。

“吳媽”要聚焦,要年輕化

有接近阿里集團(tuán)CEO吳泳銘的阿里內(nèi)部人士透露,“聚焦”一詞是吳泳銘近期最常用的詞。“吳媽希望我們專注于關(guān)鍵事,分清主次,分清優(yōu)先級(jí)!痹撊耸客嘎丁

在接受淘天一號(hào)位后,吳泳銘推動(dòng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步聚焦“用戶為先”戰(zhàn)略。2024年以來(lái),淘天的產(chǎn)品側(cè)進(jìn)行了多次升級(jí),大量對(duì)商家和用戶而言較為繁復(fù)的環(huán)節(jié)被優(yōu)化;在流量策略上,平臺(tái)也開始推出一些不同于以往的玩法。

比如在5月初,淘天上線系列免費(fèi)活動(dòng),用戶通過(guò)答題有機(jī)會(huì)直接免掉歷史訂單。這一玩法,其實(shí)是處端在餓了么時(shí)期曾嘗試過(guò)的,在處端被吳泳銘調(diào)整到淘天后,處端把這一玩法延續(xù)過(guò)來(lái)并得到集團(tuán)高層支持。淘寶內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示,這一活動(dòng)在上線兩天左右創(chuàng)下的話題累計(jì)閱讀量達(dá)到了21億、參與人次超過(guò)1億。

季度內(nèi),淘天乃至阿里的年輕化進(jìn)程也在繼續(xù)。

有內(nèi)部人士透露,圍繞阿里的P9~P10職級(jí)群體,集團(tuán)大力年輕化。一些85后、90后被破格提拔,或被賦予帶團(tuán)隊(duì)的機(jī)會(huì)。

“有的85后、90后P8、P9級(jí)別人士,之前長(zhǎng)期單兵作戰(zhàn),但2024年幾次調(diào)整后,開始成為8~10人團(tuán)隊(duì)的一號(hào)位!币晃粌(nèi)部人士透露,年輕化進(jìn)程還在持續(xù),近期一些業(yè)務(wù)線關(guān)鍵崗位,又換上了一批年輕中層。

但擺在淘天乃至阿里集團(tuán)面前的挑戰(zhàn)是明顯的。

在國(guó)內(nèi)電商板塊,拼多多的勢(shì)頭很盛,而抖音的內(nèi)容電商依然強(qiáng)勢(shì),在鞋服、化妝品、零食、寵物等賽道,這些平臺(tái)的蠶食效應(yīng)依然明顯。而在跨境電商板塊,Temu、Shein和阿里國(guó)際的競(jìng)爭(zhēng)也逐漸激烈,戰(zhàn)火從北美到歐洲,從全托管到即將成為趨勢(shì)的半托管……

接下來(lái)的618對(duì)于淘天和阿里而言,會(huì)是一個(gè)關(guān)鍵窗口期:在這個(gè)上半年最重要的電商大促周期內(nèi),淘天近半年多的改革和調(diào)整,能否轉(zhuǎn)化為更強(qiáng)的戰(zhàn)力,以及面對(duì)幾個(gè)老對(duì)手的強(qiáng)勢(shì)反撲,淘天能贏回多少份額,這將是關(guān)鍵考題。

編 輯:馬秋月
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