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尋找“下一個英偉達”?投資者押注硬件公司將從AI浪潮脫穎而出

2024年3月29日 08:14  財聯(lián)社  作 者:黃君芝

①為AI計算提供基礎設施的硬件公司正在成為下一個熱門交易;

②費城半導體指數(shù)近一半的成分股今年已經上漲了至少10%;

③投資者正在尋找“可能復制英偉達驚人回報”的股票。

人工智能(AI)捧紅了一眾與之相關的股票,其中最具代表性的當屬英偉達。不過,激情高漲的投資者又怎會放過其他“角落”呢?

據(jù)報道,盡管這些“新寵”可能沒有英偉達這樣的單一業(yè)務吸引力,但為AI計算提供基礎設施的硬件公司正在成為下一個熱門交易。

雖然美光科技、超微電腦和戴爾科技等公司因業(yè)績良好而獲得了回報,但人們對下一個財報季的預期正在增強。

據(jù)統(tǒng)計,費城半導體指數(shù)(Philadelphia Semiconductor Index)近一半的成分股今年已經上漲了至少10%,使該指數(shù)的市銷率達到至少20年來的最高水平。

資產管理公司Silvant Capital Management LLC的首席投資官Michael Sansoterra說,“關鍵是要認識到誰才是真正將人工智能變現(xiàn)的人。”

據(jù)分析,這些漲勢突顯了人工智能領域正在醞釀的一種趨勢,投資者正在尋找“可能復制英偉達驚人回報”的股票。在為人工智能工作負載提供動力的處理器市場上,英偉達仍一枝獨秀。

但人工智能還涉及許多其他組件,包括內存芯片、服務器和網絡組件。更不用說用于制造芯片本身的設備了。

“競爭越來越激烈,”Zacks Investment Management Inc.的客戶投資組合經理Brian Mulberry說,“你可以通過其他方式獲得這個行業(yè)的興奮和活力!

上個月,美光股價上漲了約30%,超過了英偉達16%的漲幅。自公布業(yè)績以來,這家存儲芯片制造商一直表現(xiàn)出色。此外,戴爾股價在3月初也躍升至紀錄高位,此前該公司與人工智能相關的銷售額和利潤超過了華爾街預期。

更不用說有“AI風向標”之稱的超微電腦了。該公司本月被納入標準普爾500指數(shù)后,股價上漲了18%。該公司將于5月2日公布財報。要想保持漲勢,該公司需達到季度收入增長逾200%的市場預期。

不過,盡管漲勢有所蔓延,但博通、AMD等一些試圖追趕英偉達的芯片制造商,正因表現(xiàn)落后于業(yè)龍頭而面臨較大壓力。

在業(yè)績不及預期后,博通股價在3月早些時候出現(xiàn)大跌;AMD也在1月給出了疲軟的季度收入指引。

由于英偉達仍然面臨著極高的期望,對于一些看漲的人來說,現(xiàn)在可能是時候確定人工智能浪潮中的下一個大贏家了。

“我們有充分的理由繼續(xù)相信英偉達的股價會走高,但它不會再實現(xiàn)100%的回報率,”Mulberry說:“展望未來三年,它們(硬件公司)可能會獲得更好的投資回報。”

編 輯:路金娣
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