時(shí)隔3年,特斯拉CEO馬斯克再度訪華。
根據(jù)航班聚合網(wǎng)站ADS-B Exchange的數(shù)據(jù)顯示,5月30日,特斯拉CEO馬斯克乘坐一架灣流G650ER的私人飛機(jī),從美國阿拉斯加起飛并于當(dāng)天下午落地中國首都北京。隨即,馬斯克訪華的消息沖上微博熱搜。當(dāng)晚,外交部網(wǎng)站就發(fā)文確認(rèn)國務(wù)委員兼外長秦剛已經(jīng)會(huì)見了馬斯克。
這是馬斯克第10次訪華,上一次還在2020年1月,當(dāng)時(shí),馬斯克出席了國產(chǎn)Model3的交付儀式,并宣布國產(chǎn)Model Y將啟動(dòng)投產(chǎn)。從外界爆出的行程來看,馬斯克訪華首日還在北京四環(huán)附近會(huì)見了寧德時(shí)代董事長曾毓群,而陪同他出席此次會(huì)面的還有特斯拉汽車業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁朱曉彤。
事實(shí)上,這次備受矚目的訪華行程早在今年3月份就已經(jīng)提上日程。當(dāng)時(shí),路透社援引知情人士消息稱,馬斯克計(jì)劃最早在4月份訪華,并尋求與國務(wù)院總理李強(qiáng)會(huì)面。不過,4月中旬,馬斯克掛帥的SpaceX旗下新一代運(yùn)載火箭項(xiàng)目星艦遭遇突發(fā)狀況,而馬斯克訪華事宜隨后也沒了下文。
期間,特斯拉儲(chǔ)能工廠已經(jīng)正式落地上海臨港,而位于奉賢的超級(jí)工廠也提交了擴(kuò)建申請(qǐng),此外,改款國產(chǎn)Model3也被爆進(jìn)入了試制階段。對(duì)此,外界普遍認(rèn)為,產(chǎn)能問題或?qū)⑹邱R斯克此行的重點(diǎn)。有知情人士透露,馬斯克本周在拜訪商務(wù)部等政府部門高層后,將前往上海參觀工廠。
不過,與此前高調(diào)訪華的姿態(tài)不同,此次馬斯克落地北京之后,特斯拉官方卻一直保持沉默。這或許也于特斯拉中國所面臨的尷尬處境有關(guān)。相較于3年前國產(chǎn)特斯拉投產(chǎn)初期所遭遇的熱捧,如今,特斯拉在國內(nèi)的口碑、銷量均已走下神壇,而在這波國產(chǎn)化浪潮中的攻防態(tài)勢(shì)也逐漸逆轉(zhuǎn)。
馬斯克訪華背后 特斯拉中國攻防轉(zhuǎn)換
時(shí)至今日,外界依然有感于馬斯克上次訪華時(shí)在上海工廠尬舞的場(chǎng)景。
當(dāng)時(shí),中國新能源市場(chǎng)遠(yuǎn)未及今天這般內(nèi)卷,比亞迪則還處在e平臺(tái)3.0的技術(shù)前夜,蔚小理等造車新勢(shì)力均深陷資金泥淖,特斯拉在國內(nèi)市場(chǎng)基本沒有對(duì)手。而作為特斯拉在海外的首個(gè)生產(chǎn)基地,上海工廠僅用了10個(gè)月就拔地而起,更創(chuàng)造了“當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年交付”的行業(yè)奇跡。
與此同時(shí),特斯拉在消費(fèi)市場(chǎng)也備受追捧。從2019年2月起,Model 3就連續(xù)12個(gè)月登頂國內(nèi)新能源銷量榜榜首,而在這款起售價(jià)高達(dá)35萬元的入門級(jí)車型加持下,特斯拉也被貼上了豪華品牌的標(biāo)簽。2019年,特斯拉更以4.73萬輛的進(jìn)口量,與BBA等被同列為最受歡迎的十大進(jìn)口品牌。
這樣的速度與熱情讓馬斯克頗為得意。2020年1月,他也是乘坐上述灣流G650ER的私人飛機(jī)抵華,但在來華途中私人飛機(jī)超越波音777的故事卻被反復(fù)提及,而在1月7日的首批國產(chǎn)Model 3的交付現(xiàn)場(chǎng),他一上臺(tái)就脫掉了外套,甚至還沒等音樂響起就扭動(dòng)身體開始了一段即興舞蹈。
隨著這段不到兩分鐘的尬舞出圈,特斯拉中國也進(jìn)入了發(fā)展快車道。2020年,國產(chǎn)Model 3以13.75萬的交付量登上國內(nèi)新能源年度銷冠。此后,特斯拉中國開始陸續(xù)向亞、歐等10多個(gè)地區(qū)出口。2021年,上海成了特斯拉最大的出口中心,全年出口量約16萬輛,占全國出口量的一半。
2022年8月,特斯拉上海工廠第100萬輛車下線。這意味著,從首輛國產(chǎn)車交付到百萬里程碑,特斯拉僅用了不到3年,但中國對(duì)手們卻用魔法打了魔法。同年11月,比亞迪第300新能源車下線,而從第一個(gè)100萬輛的13年,到第三個(gè)100萬輛的半年,比亞迪以加速度實(shí)現(xiàn)了彎道超車。
除了規(guī)模落敗之外,從2022年下半年開始,國內(nèi)車企不斷推陳出新,從電池續(xù)航、充電技術(shù)及座艙交互等產(chǎn)品指標(biāo)上對(duì)用戶進(jìn)行狂轟濫炸,特斯拉的兩款主力車型卻多年未有更新,在功能豐富性方面及用戶體驗(yàn)上遠(yuǎn)不及國產(chǎn)車企。而頻頻爆發(fā)的“剎車失靈”事件也打擊了用戶對(duì)特斯拉的熱情。
2022年10月,特斯拉在國內(nèi)的主力車型Model Y跌下銷冠寶座,當(dāng)月交付量僅為1.44萬輛,同比增速降至8.2%,整體排名則被甩到第十名。為了提振中國市場(chǎng),特斯拉祭出了一連串的降價(jià)攻勢(shì),但比亞迪卻最終以多達(dá)55萬輛的銷量優(yōu)勢(shì)超越特斯拉,全球新能源年度銷冠也就此易主。
今年開年之后,特斯拉掀起了更猛烈的價(jià)格攻勢(shì),國產(chǎn)Model 3/ Y均刷新歷史最低價(jià)。從最終數(shù)據(jù)來看,今年Q1,特斯拉國內(nèi)交付量最終回升至13.7萬輛,同比增長26.5%,但從市場(chǎng)份額來看,今年Q1,特斯拉在國內(nèi)的市場(chǎng)份額為10.4%,而去年同期為10.1%,只能算是勉強(qiáng)守住了江山。
不過,從全球范圍來看,特斯拉在中國市場(chǎng)的表現(xiàn)仍遜于其他市場(chǎng)。財(cái)報(bào)顯示,今年Q1,特斯拉在國內(nèi)的交付量僅同比增長了26.5%,而全球整體交付量的同比增速為36%。此外,持續(xù)降價(jià)也給特斯拉帶來了較大的市場(chǎng)壓力。今年Q1,特斯拉的整體毛利率已降至20%的經(jīng)營目標(biāo)線之下。
對(duì)此,Wedbush分析師Daniel Ives認(rèn)為,盡管本土競爭日益激烈,但中國仍是特斯拉必須想辦法拿下的市場(chǎng)。一方面,作為全球最大的電動(dòng)車市場(chǎng),今年Q1,國內(nèi)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了特斯拉1/3的全球交付量。另一方面,作為全球最大的生產(chǎn)基地,年產(chǎn)能接近百萬的上海工廠更是特斯拉的核心命脈。
更重要的是,伴隨中國電動(dòng)車市場(chǎng)成長起來的汽車供應(yīng)鏈,正在成為左右全球電動(dòng)車市場(chǎng)的關(guān)鍵力量。今年Q1,全球10大電池制造商中,以寧德時(shí)代、比亞迪等為代表的中國力量占據(jù)四席,累計(jì)市場(chǎng)份額高達(dá)61%。對(duì)于特斯拉來說,這不僅關(guān)系到全球產(chǎn)能,更是制造端降本的關(guān)鍵。
畢竟,在當(dāng)前的宏觀環(huán)境下,特斯拉在其他市場(chǎng)的日子也并不好過。5月7日,股神巴菲特也在年度股東大會(huì)上也形容汽車市場(chǎng)“太難了”。馬斯克也多次公開強(qiáng)調(diào),現(xiàn)階段特斯拉將優(yōu)先保規(guī)模,一旦外部環(huán)境繼續(xù)惡化,價(jià)格也需要隨之下調(diào),但最終的降價(jià)空間還是取決于車企的成本管控。
三大關(guān)鍵問題:新車、降本、FSD?
從這個(gè)意義上來說,不同于3年前上海工廠的開門剪彩,馬斯克此次訪華就是來解決問題的。
對(duì)于特斯拉來說,首當(dāng)其沖的還是銷量問題。根據(jù)特斯拉在投資者日公布的宏圖計(jì)劃第三篇章,2030年,特斯拉的目標(biāo)是年產(chǎn)2000萬輛汽車。2023年,特斯拉的產(chǎn)量目標(biāo)是200萬輛,交付目標(biāo)為180萬,倘若按照Q1中國市場(chǎng)1/3的貢獻(xiàn)度計(jì)算,今年特斯拉在國內(nèi)的交付目標(biāo)約為60萬輛。
這個(gè)數(shù)據(jù)幾乎與蔚小理三家的目標(biāo)總量相當(dāng),而相較于集中投放二代車型的蔚小理,特斯拉旗下Model 3與Model Y的競爭力已明顯不足,其中,Model 3更是一款上市近6年的老產(chǎn)品,市場(chǎng)對(duì)Model 3的改款預(yù)期已逐漸趨濃,去年12月份,外媒還曝光了一組改款Model 3的實(shí)車諜照。
從諜照?qǐng)D來看,新款Model 3的整體造型將延續(xù)Model S的設(shè)計(jì),但車頭將采用全新的LED頭燈組,并且在頭燈組的末端加入攝像頭。此外,外媒還爆料稱,這將是Model 3的一次大型改款,除了在內(nèi)、外設(shè)計(jì)上均有所優(yōu)化,在配置、續(xù)航能力以及輔助駕駛等方面也都會(huì)迎來大幅升級(jí)。
5月17日,馬斯克也在奧斯汀總部舉辦的年度股東大會(huì)上表示,當(dāng)前,特斯拉內(nèi)部正在研發(fā)兩款新產(chǎn)品,并且新產(chǎn)品在設(shè)計(jì)和技術(shù)上均處于非常超前的水準(zhǔn)。此外,他還表示,Model Y今年將有望成為全球最暢銷的車型,但在這場(chǎng)長達(dá)近兩小時(shí)的會(huì)議上,馬斯克全程卻并未提及Model 3。
市場(chǎng)普遍猜測(cè),馬斯克所說的兩款新車中可能就有新款Model 3,而在股東大會(huì)前夕,特斯拉還向加州政府提交申請(qǐng)拆除蒙特利工廠的一條Model 3生產(chǎn)線,這也被外界解讀為特斯拉正在為改款升級(jí)做準(zhǔn)備,無獨(dú)有偶,近期,特斯拉上海工廠也被爆出正在推進(jìn)新款Model 3的生產(chǎn)試制工作。
此次馬斯克訪華,視察上海工廠也被提上了日程。值得注意的是,馬斯克訪華前夕,上海工廠還提交了擴(kuò)建申請(qǐng),擴(kuò)建后的產(chǎn)能將從125萬輛提升至175萬輛。從官方釋放的信號(hào)來看,上述新車將承載著特斯拉的增長希望,按照馬斯克預(yù)計(jì),“這兩個(gè)新產(chǎn)品每年的銷售量可能會(huì)超過500萬輛”。
如此大的規(guī)模意味著必須將價(jià)格降到足夠低。按照朱曉彤的說法,只要價(jià)格足夠低就無需擔(dān)憂需求問題,他在今年投資者日上透露,過去4年,特斯拉已將Model 3的生產(chǎn)成本降低了30%。其中,供應(yīng)鏈本地化與零部件自研則是特斯拉的降本法寶,而特斯拉新一代車型將有望再降本50%。
作為占據(jù)整車成本40%的關(guān)鍵項(xiàng),電池降本也將成為重中之重。這也解釋了為什么馬斯克在訪華首日,就急不可耐地要會(huì)見曾毓群。除了上海工廠新車投產(chǎn)及產(chǎn)能擴(kuò)建的供應(yīng)及成本問題,據(jù)彭博社爆料稱,特斯拉還希望從寧德時(shí)代獲得技術(shù)授權(quán)在密歇根建一座電池廠,降低北美的制造成本。
不過,即便特斯拉解決了產(chǎn)能與成本問題,新一代廉價(jià)車型可能也撐不起利潤。對(duì)此,馬斯克也曾多次強(qiáng)調(diào),長期來看,特斯拉將依靠包括FSD在內(nèi)的軟件獲利。去年11月,特斯拉已經(jīng)在北美推出了FSD Beta版,當(dāng)前,這一版本的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.5萬美元,相當(dāng)于Model 3整車售價(jià)的35%。
“從長期來看,自動(dòng)駕駛才是特斯拉要做的事情”,馬斯克在上述股東大會(huì)上表示,如果未來實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛,汽車可以通過共享出行放大5倍的價(jià)值,并且比人類駕駛員安全10倍。根據(jù)馬斯克披露,當(dāng)前,特斯拉FSD Beta版累計(jì)測(cè)試?yán)锍桃呀?jīng)接近2億英里,整體比比手動(dòng)駕駛安全4倍。
今年Q1業(yè)績會(huì)上,馬斯克曾表示今年會(huì)完全開放FSD,但受限于政策法規(guī),特斯拉FSD在國內(nèi)尚未有任何著落。對(duì)比之下,從去年下半年開始,以小鵬為首的國產(chǎn)新勢(shì)力就扎堆布局城市NOA。截至目前,蔚小理、問界、阿維塔、集度、智己等車企均已明確了年內(nèi)落地城市NOA的時(shí)間表。
其中,小鵬汽車已在3月推送第一階段XNGP,G9及P7i的Max版車型均可在滬廣深部分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)A點(diǎn)到B點(diǎn)的智能駕駛。根據(jù)何小鵬透露,4月份,在推送了城市NGP的3個(gè)城市中,選擇P7i和G9 Max版本的用戶占比已超過50%。6月份,小鵬將推送高速NGP 2.0,實(shí)現(xiàn)接近L4的智駕水準(zhǔn)。
按照計(jì)劃,今年Q3,小鵬將在全國上千座無圖城市陸續(xù)開放XNGP,并在后續(xù)每個(gè)季度實(shí)現(xiàn)一次OTA升級(jí),而搭載華為華為ADS 2.0的問界、阿維塔也將今年Q3實(shí)現(xiàn)15個(gè)無圖城市的NOA落地,這一數(shù)據(jù)將在今年Q4擴(kuò)大至45城。此外,集度搭載點(diǎn)到點(diǎn)輔助駕駛的量產(chǎn)車也將在Q3啟動(dòng)交付。
從落地速度上來看,特斯拉已經(jīng)大幅落后。按照何小鵬的說法,從一個(gè)城市的灰度測(cè)試到正式落地可能需要12個(gè)月至18個(gè)月。此外,隨著國內(nèi)車企在純視覺路線上不斷取得突破,特斯拉在技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)也在逐漸消失,當(dāng)前,從車端體驗(yàn)與業(yè)界反饋來看,XNGP已經(jīng)非常接近FSD的水準(zhǔn)。
隨著國內(nèi)車企集中步入智能化下半場(chǎng),倘若特斯拉還無法解決政策問題,那么,F(xiàn)SD將不僅阻礙特斯拉放大軟件利潤,更會(huì)直接影響特斯拉在國內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品競爭力,而這又將進(jìn)一步影響特斯拉的銷量規(guī)模與盈利能力。某種程度上,相較于新車與降本,F(xiàn)SD入華更是馬斯克此行的當(dāng)務(wù)之急。
或許也是為了迎合監(jiān)管。此次馬斯克訪華前夕,曾多次陷入“剎車門”事件的特斯拉,正式宣布從今年5月29日起,召回生產(chǎn)日期在從2019年1月在華出售的全部車型,并通過OTA升級(jí)來降低用戶踩錯(cuò)踏板的概率。從輿論反饋看,這一針對(duì)中國市場(chǎng)的改進(jìn)計(jì)劃將為特斯拉贏得不錯(cuò)的溝通基礎(chǔ)。