55家企業(yè)火拼“千模大戰(zhàn)”，誰真刀實槍，誰虛晃一劍？
隨著ChatGPT火遍全球，“千模大戰(zhàn)”在國內已經打響！
今年3~5月，堪稱“國產大模型之春”。據智東西統(tǒng)計，自2022年11月ChatGPT發(fā)布至5月29日，國內至少有55個類GPT大模型已經推出或馬上面世，互聯網和云服務大廠、AI企業(yè)、行業(yè)頭部公司、高校及科研機構、大數據及算力提供商都參與到這場AI“大亂斗”之中來了。
下表展示了國內的類GPT大模型發(fā)布/更新的具體情況。為了呈現更清楚，本表格僅以企業(yè)最新一次大模型重大進展情況為參照，比如百度、阿里早在位列第一的MiniMax之前推出了大模型，但我們選擇統(tǒng)計其今年最新公布的文心一言、通義千問的進展節(jié)點；華為于2021年4月就推出了盤古大模型，但由于在統(tǒng)計時間內未公布重大進展，因此未列入表格。
根據近日在2023中關村(5.930, -0.03, -0.50%)論壇上面世的《中國人工智能大模型地圖研究報告》，全國有14個�。ㄊ校┰陂_展大模型研發(fā)，其中僅是北京、廣東兩地的大模型產品分別達到38個和20個，可以說全局情況遠超我們肉眼可見的信息面。
國產大模型浩浩蕩蕩，但這還沒算上陸續(xù)官宣創(chuàng)業(yè)的業(yè)界大佬動作，今年2月起，從美團聯合創(chuàng)始人王慧文到搜狗創(chuàng)始人王小川，再到李開復宣布Project AI 2.0計劃……大佬“從大廠畢業(yè)去做AI”成為科技圈的新趨勢。
在5月的一場ICT市場趨勢論壇上，知名行研機構IDC對基于大模型的AI市場規(guī)模進行了預測：中國AI市場規(guī)模在2023年將超過147億美元，到2026年將超過263億美元。市場增量主要源于基于大模型的AI應用、生成式AI及新AI企業(yè)應用，不具備大模型能力的廠商難以維持競爭優(yōu)勢。這樣的局勢給了國內互聯網大廠及AI企業(yè)無限壓力。
實際上，國內大模型于2021年前后就嶄露頭角。三年來，國內企業(yè)推出的大模型參數規(guī)模從幾十億擴展到幾萬億；同時，通用大模型也在向行業(yè)大模型發(fā)展，應用從Demo進化為測試版本，已有一定技術和產業(yè)基礎。
但ChatGPT橫空出世，讓國內玩家看到其間的代際差距現實。即便是被寄予厚望的百度文心一言，也只被其創(chuàng)始人打了70分。只有在中文大模型及特定細分行業(yè)的局部領域，國內大模型或許能短期內趕超。
隨著逆全球化風險在全球蔓延，很多人期盼國內出現與ChatGPT對打的技術。那么在這場“千模大戰(zhàn)”之中，這些大模型有什么相似和不同之處？哪些是真刀實槍，哪些又是虛晃一劍？它們前景如何，競賽格局又會怎樣？本文對此進行了深入探討。
01．
互聯網云大廠圍攻ChatGPT軍備賽打響
近幾個月，隨著微軟、谷歌、亞馬遜等硅谷大廠紛紛公布大模型及AIGC進展，通過AI搜索引擎、AI辦公軟件等一系列應用打響AI競賽，國內互聯網云大廠也陸續(xù)全軍出擊了。
以百度、阿里、騰訊、華為為第一梯隊玩家，360、京東、網易、知乎等為第二梯隊玩家，以及字節(jié)跳動、快手、小紅書等為潛力玩家，互聯網/云大廠已經在大模型、算力設施、AIGC應用產品、生態(tài)等各方面展開了明爭暗斗。
眾所周知，打響應戰(zhàn)ChatGPT第一槍的互聯網大廠是百度，今年3月面世的文心一言（ERNIE Bot）是百度在2021年12月推出的百度·文心（ERNIE 3.0 Titan）迭代而來的細分模型，百度創(chuàng)始人李彥宏稱將用其重構百度所有的應用。而后，首個跳出來硬剛百度的是阿里。4月11日，阿里云推出通義千問大語言模型（LLM），阿里董事會主席兼CEO張勇宣布，阿里所有產品將接入大模型全面升級。阿里的大模型進展公開可追溯到2021年10月的云棲大會。
隨著百度、阿里參戰(zhàn)，互聯網云大廠AI競賽開始變得硝煙四起。
4月9日，360集團基于360GPT大模型的“360智腦”落地搜索場景內測；
同日，京東透露京東言犀大模型預訓練參數達到千億級，2月言犀平臺曾官宣推出“產業(yè)版ChatGPT”：ChatJD；
4月13日，知乎和面壁科技合作推出中文大模型“知海圖AI”，落地“熱榜摘要”開啟內測；
近日，短視頻廠商字節(jié)跳動、快手，以及生活方式平臺小紅書都已籌備大模型團隊或透露出大模型計劃。
……
華為和騰訊仍未在這波大模型浪潮正式推新，但已經從局部領域圍而攻之。
比如，華為于2021年4月就推出了盤古系列大模型，并在2022年推出了礦山、氣象、金融OCR等行業(yè)大模型。4月17日，華為云旗下的智能編程助手CodeArts Snap在深圳一場“華為代碼大模型的方案與應用”活動中露面。
再看看騰訊這邊，其也在2022年12月推出了萬億參數的中文NLP預訓練模型“混元”（HunYuan-NLP-1T），但至今未正式披露類ChatGPT應用的新進展。4月14日，騰訊云推出大模型算力集群；5月15日，騰訊云副總裁、騰訊云智能平臺負責人李學朝透露：“具體的大模型騰訊內部正在做……具體進度后續(xù)會統(tǒng)一對外公布�！�
當然，仍有一些互聯網大廠表現得比較謹慎。比如搜狐董事局主席兼CEO張朝陽近日接受媒體采訪時稱，搜狐現在對大模型仍是觀望，應該會從應用角度來看一看，相對還是比較謹慎一點，但在整個GPT的應用方面搜狐已經開始在產品里逐漸滲透了。
通用大模型之戰(zhàn)是大廠的大型軍備競賽。
市面上大廠推出的大模型，大多是基于Transformer架構進行開發(fā)的通用大模型，這是一場算法、算力和數據以及應用落地、生態(tài)合作的全面比拼。這邊，百度剛剛宣布文心一言接入企業(yè)超700家；那邊，阿里云宣布全系產品史上最大規(guī)模降價，發(fā)起規(guī)模戰(zhàn)進行攻擊；看似按兵不動的華為則加速在行業(yè)“圈地”，搶占大模型落地先機。
合作成為BATH以外的互聯網企業(yè)的關鍵抉擇。比如360集團和知名AI大模型企業(yè)智譜AI于5月宣布了戰(zhàn)略合作，共同研發(fā)千億級大模型“360GLM”，借鑒“微軟+OpenAI”組合的分工模式。5月24日，云知聲也宣布了與360集團的戰(zhàn)略合作，雙方將積極推動山海大模型在各領域的落地應用。
在打法上，互聯網云大廠大多“兩條腿走路”：一邊通過提供大模型MaaS，獲取平臺服務費用；一邊通過出租算力和推訓平臺，賺取大模型企業(yè)的租金。兩種方式都有望成為云服務業(yè)務的新增長點，并帶來新的云服務范式。
盡管戰(zhàn)爭仍在初期，大廠之間已經開始明著較量，陣勢不小。
02．
AI企業(yè)大亂斗：數量多爆發(fā)強避開“巨獸的腳印”搶生存空間
AI大模型也吸引了一大批創(chuàng)業(yè)者，從美團聯合創(chuàng)始人王慧文到搜狗創(chuàng)始人王小川，再到李開復宣布Project AI 2.0計劃，眾多大佬都在加入AIGC創(chuàng)業(yè)潮。
實際上，國內已有一批AI企業(yè)率先將大模型做出來了。
據智東西統(tǒng)計，國內至少有19家AI企業(yè)加入了這場AI大模型之戰(zhàn)，其中4月官宣的企業(yè)達到9家，接近一半。如下圖所示，這些AI企業(yè)大致分為兩類，一類是專用AI中小模型起家的企業(yè)，一般成立有一段時間了；一類是原生AI大模型創(chuàng)企，大多是新公司。
在第一類AI企業(yè)中，最受關注的無疑是NLP領域龍頭企業(yè)科大訊飛(55.840, -0.79, -1.40%)，其于5月6日推出的“星火”大模型已開啟內測，與文心一言打擂臺。
此外還有商湯科技，其于4月10日推出“日日新SenseNova”大模型體系，包括其自研中文語言大模型應用平臺“商量”等。近期，包括云從科技(26.240, -6.56, -20.00%)、云知聲、曠視科技等專用AI起家的知名企業(yè)都披露了大模型動向。這類企業(yè)具有AI算法研究的人才隊伍及經驗積累，長處在于算法研發(fā)和行業(yè)工程化突破。
第二類企業(yè)是AI大模型原生企業(yè)，如昆侖萬維(50.270, -1.83, -3.51%)，其在4月10日正式推出千億級大語言模型“天工3.5”，對標ChatGPT、支持萬字以上的文本對話。有很多AI大模型企業(yè)創(chuàng)立不久，比如創(chuàng)立于2021年的瀾舟科技、MiniMax等，但其團隊成員做大模型的時間卻跨越數年。這波大模型浪潮的到來令這些企業(yè)壓力不小，催促其加快結合細分賽道的產業(yè)化探索。
可以看到，在這些大模型的領域分布上，NLP仍是目前大模型研發(fā)最為活躍的重點領域，其次是多模態(tài)領域，在CV和智能語音等領域的大模型還較少。
AIGC大模型已成為熱門投資領域，金沙江創(chuàng)投管理合伙人朱嘯虎近日發(fā)文透露今年的投資策略，稱今年一半投資都給了AIGC。反過來對于AI公司來說，推出大模型有望幫公司吸引更多資金以推動估值上漲，比如剛剛推出AI大語言模型“序列猴子”的出門問問，就被彭博社爆料正推動港股IPO，可能籌集約2億至3億美元。
在互聯網大廠的團戰(zhàn)之下，AI創(chuàng)企的空間有多大？
對此多位業(yè)內人士和投資人告訴智東西，AI大模型領域不同于互聯網“大補貼”時代，可能不會贏家通吃，而是百花齊放。
一方面，大語言模型在產業(yè)可能仍是大廠主導，因為參賽入場券是足夠的錢、數據、算力及人才。比如OpenAI三年前接受了微軟為其打造的一臺由數萬個A100 GPU組成、價值數億美元的大型AI超級計算機，據推測標準大小的ChatGPT-175B大概需要625臺8卡DGX A100服務器進行訓練，成本約達到3~5億元人民幣。創(chuàng)企融來的幾億元在這個層面幾乎做不了什么，大廠則資金相對充裕。
但另一方面，有業(yè)內人士告訴智東西，一些關鍵點突破可能還要看科創(chuàng)公司。據悉，國內AI企業(yè)的大模型很多是基于GPT-2開源模型開發(fā)而來，與GPT-4仍有代際差。由于GPT-4是閉源的，國內企業(yè)無法參考論文而只能自行研發(fā)追趕，并不是投錢和時間就能攻克的。因此從算法層面來說，AI創(chuàng)企與互聯網大廠可以說站在同一起跑線，甚至聚焦創(chuàng)新的能力會更強。
正因為AI大模型算法結構突破難度大，許多創(chuàng)企公司都是由高校及科研機構成果孵化而來。與此同時，眾多高校直接推出了大模型，包括復旦大學、清華大學、武漢大學等。
根據《中國人工智能大模型地圖研究報告》，大模型的學術影響力已初步形成，但仍有提升空間。在開源影響力方面，國內大模型研發(fā)團隊在積極推進大模型開源發(fā)展，目前已經有超過半數大模型實現開源，且高校和科研機構是開源主力。
即便是基于強大科研成果，AI初創(chuàng)企業(yè)要突圍還需要花些巧勁。正如創(chuàng)世伙伴資本合伙人梁宇此前告訴智東西：“創(chuàng)企要學會躲開‘巨獸踩下的腳印’，所有偉大的公司都是從很小的縫隙中鉆出來的�！�
在大廠領跑的同時，初創(chuàng)公司的機會可能在應用層，從垂直領域切入做產業(yè)落地、降本增效。比如瀾舟科技聚焦的就是金融領域。其于3月14日推出孟子對話大模型，而早在2021年7月推出了孟子（MChat）大模型及相關系列開源模型。基于Transformer，孟子大模型可支持以及快速替換自回歸（如GPT）、自編碼（如BERT）等多種預訓練模型。
03．
傳統(tǒng)行業(yè)公司與算力企業(yè)紛紛入局搶占絕佳站位
說到AI大模型競賽，數據是必不可少的一環(huán)。傳統(tǒng)行業(yè)公司掌握海量數據(19.000, 0.19, 1.01%)（維權），是這波“千模大戰(zhàn)”中另一類不容小覷的選手。
據智東西統(tǒng)計，截至目前至少有15家傳統(tǒng)行業(yè)公司推出了行業(yè)大模型。其中，金融領域涉及的企業(yè)最多，包括中國農業(yè)銀行(3.560, 0.06, 1.71%)、江蘇銀行(7.520, -0.01, -0.13%)、度小滿、奇富科技等；教育領域涉及的企業(yè)僅此其后，包括網易有道、學而思、淘云科技、孩子王(12.140, 0.30, 2.53%)等推出或計劃推出大模型。此外，醫(yī)療、自動駕駛、智能物聯等領域的行業(yè)公司都已經行動。
隨著大模型產業(yè)化落地加速推進，目測一大批來自各個行業(yè)的大模型也將噴涌而出。
行業(yè)頭部公司由于接近客戶和落地場景，因此更容易在數據、應用落地方面占據優(yōu)勢。比如近日，度小滿正式開源國內首個千億級中文金融大模型——“軒轅”。軒轅大模型是在1760億參數的Bloom大模型基礎上訓練而來，在金融名詞理解、金融市場評論、金融數據分析和金融新聞理解等任務上，效果相較于通用大模型大幅提升。
說到數據，實際上也有一些大數據起家的公司推出了大模型。比如大數據公司達觀數據就于3月18日推出了曹植大模型，不過具體參數和應用效果還不清楚。
此外，一些算力公司也推出了大模型。比如4月29日消息，聯發(fā)科在4月28日發(fā)表官方博客稱，聯發(fā)科AI研究小組近日發(fā)布了全球第一個繁體中文大型語言模型BLOOM-zh。多語言模型BLOOM-zh在保持其英語功能的同時，在大多數繁體中文基準上優(yōu)于其前身。
國內服務器頭部企業(yè)浪潮甚至在2021年9月就推出了源1.0大模型。根據公司2月在深交所互動平臺上的發(fā)言，源1.0模型結構與GPT-3類似，與GPT-3相比參數量增加40%，訓練數據集提升10倍，達到了2457億參數，訓練使用了5TB的高質量中文數據。消息稱，源2.0也將在不久之后發(fā)布。
國家超算天津中心于5月19日推出了“天河E級智能計算開放創(chuàng)新平臺”和“天河天元大模型”，據稱將帶來突破百億次的跨模態(tài)的超級計算算力，支撐傳統(tǒng)的科學工程計算，并服務智能混合計算，成為智算中心機構布局大模型的代表。
可以看到，行業(yè)、大數據、算力領域的大模型入局玩家還不多。但由于這些領域的企業(yè)往往擁有算力和算力優(yōu)勢，如果與AI大模型企業(yè)合作，有望在大模型領域實現超車，這都為“千模大戰(zhàn)”的戰(zhàn)況帶來更多變數。
04．
結語：千模大戰(zhàn)打響研發(fā)和落地是持久戰(zhàn)
僅僅兩個月時間，國內的大模型之戰(zhàn)已經打響，互聯網/云服務大廠、AI企業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)公司、大數據公司以及算法公司全都入局了。
可以看到，入局的公司要么在資本實力、平臺生態(tài)、應用場景方面占據優(yōu)勢，要么在算法、算力和數據層面構筑了護城河，但這都只是一張“入場券”。
AI大模型創(chuàng)業(yè)將是一場持久戰(zhàn)。國內的大模型產品大多與GPT-4仍有代際差，這畢竟是一個高難度的系統(tǒng)性工程，仍需要國內大模型玩家深耕技術、貼合應用，以此在硅谷巨頭的包圍中實現突破。
