庫(kù)克執(zhí)掌蘋(píng)果滿(mǎn)十年，蘋(píng)果似乎越來(lái)越離不開(kāi)中國(guó)了。
2021年8月24日，蒂姆·庫(kù)克擔(dān)任蘋(píng)果CEO整整十年。在這十年中，蘋(píng)果從iPhone 4S即將迭代到iPhone 13，市值也增長(zhǎng)到2.46萬(wàn)億美元，成為全球市值第一的公司。
庫(kù)克在Apple Park演講，圖源蘋(píng)果官網(wǎng)
值得一提的是，庫(kù)克上任后極為重視中國(guó)市場(chǎng)。早在2012年3月，庫(kù)克就以蘋(píng)果CEO的身份首次訪(fǎng)華，這距離其接手蘋(píng)果僅過(guò)去一年。
此后，庫(kù)克多次來(lái)到中國(guó)，國(guó)內(nèi)的蘋(píng)果旗艦店也越開(kāi)越多。截至目前，蘋(píng)果在國(guó)內(nèi)已開(kāi)設(shè)了43家旗艦店，也接入了國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)。
中國(guó)市場(chǎng)給蘋(píng)果的回報(bào)也頗為豐厚。今年第三季度蘋(píng)果總營(yíng)收為814億美元，僅大中華區(qū)就貢獻(xiàn)了147.6億美元，占到了總營(yíng)收的18%。
除此之外，蘋(píng)果在供應(yīng)鏈上也更需要中國(guó)。原本，蘋(píng)果已經(jīng)開(kāi)始將國(guó)內(nèi)部分供應(yīng)鏈搬離至東南亞等國(guó)家，但疫情打亂了蘋(píng)果的供應(yīng)鏈遷移計(jì)劃，由于東南亞疫情未得到有效控制，蘋(píng)果不得不將供應(yīng)鏈又挪回國(guó)內(nèi)。
而在蘋(píng)果披露的2020年200家主要供應(yīng)商名單來(lái)看，去年蘋(píng)果新增了34家廠商，其中12家是中國(guó)供應(yīng)商。今年，國(guó)內(nèi)最大的連接器生產(chǎn)商立訊精密還拿下了整機(jī)代工的訂單，成為蘋(píng)果第四家整機(jī)代工供應(yīng)商。
無(wú)論是生產(chǎn)還是銷(xiāo)售，蘋(píng)果顯然已經(jīng)更需要中國(guó)了，而蘋(píng)果也不想離開(kāi)中國(guó)，畢竟穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和銷(xiāo)量，已經(jīng)成為蘋(píng)果屹立在金字塔頂端的重要基石。
蘋(píng)果供應(yīng)鏈挪回中國(guó)
蘋(píng)果供應(yīng)鏈，還是離不開(kāi)中國(guó)。
近日，據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，由于越南疫情的加重，導(dǎo)致供應(yīng)鏈和生產(chǎn)鏈?zhǔn)茏鑷?yán)重，蘋(píng)果又將AirPods 3的生產(chǎn)挪回了中國(guó)。
今年5月，越南政府總理范明政25日簽發(fā)了“關(guān)于確保工業(yè)區(qū)新冠疫情防控安全”的公函。其中指出，此輪疫情在工人密度高的北江省、北寧省工業(yè)區(qū)傳播，為此將暫時(shí)關(guān)閉省內(nèi)云中、光州、廷湛、雙溪-內(nèi)皇四個(gè)工業(yè)園區(qū)，而其中3個(gè)園區(qū)內(nèi)都有為蘋(píng)果代工的富士康工廠。
富士康在越南北江省的工廠，圖源越南投資札記官網(wǎng)原本，蘋(píng)果的AirPods產(chǎn)品已經(jīng)在越南工廠生產(chǎn)了一年多，但突發(fā)的疫情讓蘋(píng)果的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移計(jì)劃無(wú)法繼續(xù)。
去年10月，據(jù)網(wǎng)易科技報(bào)道，臺(tái)積電、富士康、和碩等蘋(píng)果供應(yīng)商均遭到施壓，要求其將15-30%的生產(chǎn)業(yè)務(wù)搬出中國(guó)，轉(zhuǎn)移到越南、印度、泰國(guó)等東南亞國(guó)家。
在蘋(píng)果的要求下，一批依附蘋(píng)果供應(yīng)鏈生存的企業(yè)開(kāi)始在東南亞國(guó)家投資建廠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，蘋(píng)果代工廠富士康已經(jīng)陸續(xù)將8條蘋(píng)果生產(chǎn)線(xiàn)遷移到了印度和越南，當(dāng)前在印度投資超過(guò)10億美元，在越南投資則超過(guò)15億美元。
除此之外，2019年歌爾聲學(xué)將在中國(guó)的AirPods生產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移到越南，并在越南北寧省桂武工業(yè)區(qū)投資2.6億美元；同年，國(guó)內(nèi)最大的連接器生產(chǎn)商立訊精密，也在越南義安投資2.5億美元，擴(kuò)建可穿戴設(shè)備的產(chǎn)能。
蘋(píng)果選擇將部分供應(yīng)鏈產(chǎn)能從中國(guó)撤出，其實(shí)有著多方面的考量。一方面是日益緊張的國(guó)際形勢(shì)，可能會(huì)對(duì)蘋(píng)果產(chǎn)品生產(chǎn)造成影響，同時(shí)東南亞地區(qū)的勞動(dòng)力比中國(guó)更低，蘋(píng)果顯然能獲得更高的利潤(rùn)。
而另一方面，蘋(píng)果將生產(chǎn)線(xiàn)轉(zhuǎn)移到印度、巴西等地后，可以減少當(dāng)?shù)貙?duì)智能手機(jī)征收的20%的進(jìn)口關(guān)稅，從而降低iPhone在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的價(jià)格，進(jìn)而提升在該地區(qū)的市場(chǎng)份額。
如果沒(méi)有疫情，蘋(píng)果的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移計(jì)劃已然初見(jiàn)成效，但讓蘋(píng)果沒(méi)想到的是，一場(chǎng)疫情打亂了所有的計(jì)劃，其供應(yīng)商也損失慘重。
據(jù)路透社報(bào)道，今年5月中旬，由于印度疫情持續(xù)蔓延，富士康印度工廠出現(xiàn)了大規(guī)模感染，直接導(dǎo)致iPhone手機(jī)產(chǎn)量下降50%以上。同時(shí)，印度電子原材料運(yùn)費(fèi)也從每公斤12元漲到了38元，這進(jìn)一步增加了富士康的生產(chǎn)壓力。
為了不耽誤iPhone的產(chǎn)能，以及縮減成本壓力，富士康又帶著大量訂單返回了中國(guó)。
據(jù)IT時(shí)報(bào)報(bào)道，從今年5月中旬開(kāi)始，鄭州富士康開(kāi)始大肆招人，其內(nèi)部直推獎(jiǎng)金更是從原來(lái)的3500元漲至6000元。蘋(píng)果第二大代工廠上海昌碩的返費(fèi)（工廠給中介的報(bào)酬）也小幅上漲。
鄭州富士康招人，圖源富士康鄭州科技園微信公眾號(hào)富士康、昌碩等蘋(píng)果供應(yīng)商的大幅招人，不僅是為了當(dāng)前蘋(píng)果相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)，更是為了接下來(lái)蘋(píng)果新推出的iPhone13系列手機(jī)量產(chǎn)而提前做準(zhǔn)備。
據(jù)日經(jīng)亞洲報(bào)道，蘋(píng)果公司正在尋求更多的中國(guó)供應(yīng)商，以實(shí)現(xiàn)其iPhone 13的生產(chǎn)目標(biāo)。國(guó)內(nèi)公司立訊精密將負(fù)責(zé)生產(chǎn)3%左右的iPhone 13系列產(chǎn)品，預(yù)計(jì)為蘋(píng)果公司制造產(chǎn)品的數(shù)量在270-285萬(wàn)部之間。
由此看來(lái)，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了一大圈，蘋(píng)果供應(yīng)鏈還是回到了中國(guó)。除了疫情原因，蘋(píng)果回到中國(guó)生產(chǎn)也在于國(guó)內(nèi)供應(yīng)商能提供比其他國(guó)家供應(yīng)商更低的價(jià)格，而且國(guó)內(nèi)工廠也較為穩(wěn)定安全。
去年底，由于勞資糾紛，蘋(píng)果供應(yīng)商緯創(chuàng)資通在印度卡納塔克邦訥爾薩布拉工業(yè)園區(qū)內(nèi)的工廠遭到印度工人的打砸，工廠主要生產(chǎn)設(shè)備及倉(cāng)庫(kù)受到損害，還有部分iPhone手機(jī)被人搶走。
在多重因素下，蘋(píng)果供應(yīng)商不得不將生產(chǎn)暫時(shí)挪回中國(guó)，這也意味著蘋(píng)果的產(chǎn)品生產(chǎn)，還是離不開(kāi)中國(guó)供應(yīng)鏈。
蘋(píng)果產(chǎn)品需要中國(guó)市場(chǎng)
相比于依賴(lài)中國(guó)供應(yīng)鏈生產(chǎn)產(chǎn)品，蘋(píng)果的銷(xiāo)售更加離不開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)。
“這是我們最強(qiáng)的市場(chǎng)（It was our strongest geography.）�！痹谔O(píng)果2021財(cái)年第三財(cái)季（自然年的第二季度）的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上，庫(kù)克對(duì)大中華區(qū)的表現(xiàn)頗為自豪。
在2021財(cái)年第三財(cái)季中，蘋(píng)果所有區(qū)域市場(chǎng)中，大中華區(qū)的增長(zhǎng)最為突出。
當(dāng)季，美洲部門(mén)營(yíng)收358.70億美元，同比增長(zhǎng)33%；歐洲部門(mén)營(yíng)收189.43億美元，同比增長(zhǎng)33.7%；大中華區(qū)營(yíng)收為147.62億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)58%；日本部門(mén)營(yíng)收為64.64億美元，同比增長(zhǎng)30%；亞太其他地區(qū)營(yíng)收為53.95億美元，同比增長(zhǎng)28.5%。
蘋(píng)果第三季度財(cái)報(bào)按地區(qū)劃分，圖源蘋(píng)果財(cái)報(bào)盡管所有區(qū)域都有兩位數(shù)的增長(zhǎng)，但唯有大中華區(qū)的增長(zhǎng)超過(guò)了50%，這已經(jīng)是蘋(píng)果連續(xù)三個(gè)季度在大中華區(qū)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)超過(guò)50%以上。
據(jù)連線(xiàn)Insight查閱，2021財(cái)年第一季度，蘋(píng)果大中華區(qū)營(yíng)收達(dá)到213.13億美元，同比增長(zhǎng)57.0%。到了第二季度更為夸張，蘋(píng)果大中華區(qū)營(yíng)收達(dá)到177億美元，同比大增87.5%。
“中國(guó)用戶(hù)對(duì)iPhone 12系列反響非常熱烈，帶來(lái)巨大銷(xiāo)量增長(zhǎng)�！睅�(kù)克在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上提到。
可見(jiàn)，蘋(píng)果能在大中華區(qū)取得如此優(yōu)異的營(yíng)收數(shù)據(jù)，離不開(kāi)iPhone12系列手機(jī)的銷(xiāo)量貢獻(xiàn)，而后者也離不開(kāi)今年各大電商平臺(tái)的年中大促活動(dòng)。
在今年618期間，京東蘋(píng)果自營(yíng)店iPhone12價(jià)格最高立減1200元，也就是最低5099元就可以買(mǎi)到一款iPhone12手機(jī)。據(jù)京東數(shù)據(jù)顯示，618大促當(dāng)天，iPhone成交額一秒內(nèi)破億，同時(shí)iPhone12也成為了單品銷(xiāo)量第一的手機(jī)。
iPhone手機(jī)的熱銷(xiāo)，也在一定程度上帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)其他蘋(píng)果產(chǎn)品。
庫(kù)克在第三季度的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表示，“有很多新用戶(hù)開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果公司的產(chǎn)品，比如過(guò)去一個(gè)季度中，三分之二的Mac和iPad中國(guó)用戶(hù)都是新用戶(hù)，Apple Watch的中國(guó)用戶(hù)中85%都是新購(gòu)買(mǎi)用戶(hù)�！�
蘋(píng)果能取得如此好的營(yíng)收數(shù)據(jù)，也在于華為缺席高端手機(jī)市場(chǎng)后，目前還沒(méi)有國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商能與蘋(píng)果抗衡。
原本，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，600美元以上的中國(guó)高端手機(jī)市場(chǎng)，華為占比達(dá)到44.1%，蘋(píng)果占比為44%，兩者幾乎不相上下。
但隨著華為受限，蘋(píng)果逐步吃下了華為的市場(chǎng)空間。2021年第一季度，iPhone12系列逆勢(shì)增長(zhǎng)，蘋(píng)果在更為高端的800美元以上市場(chǎng)份額達(dá)到了72%，華為則進(jìn)一步下降至24%。
如今，華為P50雖已發(fā)布，但4G芯片的配置很難讓其突出重圍，只能眼睜睜看著市場(chǎng)份額被蘋(píng)果吃下。而小米OV等國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商，在高端市場(chǎng)還在進(jìn)攻，但還沒(méi)能攔截蘋(píng)果。
據(jù)信通院公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前五個(gè)月iPhone的增速領(lǐng)先于國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌。前五個(gè)月國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌出貨量同比增長(zhǎng)16.7%，而中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量卻同比增長(zhǎng)19.3%。
這意味著，在國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商增速低于整體增速的情況下，只有海外手機(jī)品牌的增速遠(yuǎn)高于國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌，才可能帶動(dòng)起市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)。由于三星在國(guó)內(nèi)幾乎沒(méi)有多少市場(chǎng)空間，那意味著蘋(píng)果僅靠一己之力就拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)整體手機(jī)出貨量，可見(jiàn)其增速之快。
今后，隨著iPhone13的發(fā)布，蘋(píng)果的銷(xiāo)量或?qū)⒃俅斡瓉?lái)一波新高，而大中華區(qū)顯然將是蘋(píng)果產(chǎn)品的營(yíng)收重地。
蘋(píng)果離不開(kāi)中國(guó)，誰(shuí)將受益？
盡管蘋(píng)果還在想辦法將部分供應(yīng)鏈搬出中國(guó)，但目前來(lái)自國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈企業(yè)不降反增。
據(jù)蘋(píng)果披露的2020年200家主要供應(yīng)商名單來(lái)看，來(lái)自中國(guó)的供應(yīng)商數(shù)量達(dá)到53家，占比超過(guò)四分之一。
成為蘋(píng)果供應(yīng)商，意味著將獲得來(lái)自蘋(píng)果的巨額訂單。這些蘋(píng)果供應(yīng)鏈企業(yè)，也將是直接受益者。
據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，中國(guó)供應(yīng)商立訊精密從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手富士康和和碩手中拿下了即將推出的iPhone 13系列3%的訂單，并預(yù)計(jì)蘋(píng)果公司到1月份將生產(chǎn)9000萬(wàn)至9500萬(wàn)部新iPhone。
以往，在整機(jī)代工方面，蘋(píng)果主要交給富士康、和碩、緯創(chuàng)三家供應(yīng)商，今年立訊精密首次進(jìn)入整機(jī)代工，成為蘋(píng)果供應(yīng)鏈上第四家整機(jī)代工供應(yīng)商。
更關(guān)鍵的是，立訊精密將直接負(fù)責(zé)iPhone13 Pro的生產(chǎn)，這屬于蘋(píng)果高端機(jī)型。此前，新加入蘋(píng)果供應(yīng)鏈的企業(yè)往往會(huì)先生產(chǎn)較老的iPhone機(jī)型，慢慢熟悉后才生產(chǎn)新機(jī)型。
為了完成iPhone手機(jī)的生產(chǎn)訂單，今年立訊精密還斥資33億人民幣，收購(gòu)了WIN直接及間接控制的全資子公司緯創(chuàng)投資（江蘇）有限公司及緯新資通（昆山）有限公司的100%股權(quán)。
據(jù)中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，立訊精密今年拿下iPhone組裝大單后，有望在2023年超越和碩成為iPhone第二大組裝廠。
除此之外，在零部件方面，iPhone13的供應(yīng)鏈也有新變動(dòng)。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商藍(lán)思科技此前只為iPhone提供玻璃背板和蓋板玻璃，今年將首次為iPhone提供金屬外殼。
還有國(guó)內(nèi)最大的光學(xué)模組公司舜宇光學(xué)，今年也將進(jìn)入iPhone供應(yīng)鏈，提供后置攝像頭鏡頭，此前蘋(píng)果鏡頭模組一直由臺(tái)灣光學(xué)制造商大立光獨(dú)家供應(yīng)。
不過(guò)，盡管今年不少?lài)?guó)內(nèi)企業(yè)都進(jìn)入了蘋(píng)果供應(yīng)鏈，但大多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)非核心零部件為主，收益有限。
據(jù)WitDisplay首席分析師林芝接受時(shí)代周報(bào)采訪(fǎng)時(shí)表示：“蘋(píng)果供應(yīng)鏈依賴(lài)更多中國(guó)大陸供應(yīng)商的原因是，中國(guó)大陸從疫情沖擊中恢復(fù)速度最快，引進(jìn)更多中國(guó)大陸供應(yīng)商可保證穩(wěn)定生產(chǎn)�！�
這也就意味著，一旦全球疫情穩(wěn)定，蘋(píng)果有極大概率仍會(huì)轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈到東南亞等國(guó)家，國(guó)內(nèi)部分供應(yīng)商也將慘遭“拋棄”。
蘋(píng)果每年也會(huì)更換一批供應(yīng)商，而被剔除出名單的企業(yè)，其業(yè)績(jī)也將一落千丈。
今年年初，相機(jī)模組供應(yīng)商歐菲光就被移除了蘋(píng)果供應(yīng)鏈，歐菲光的營(yíng)收也直線(xiàn)下滑。
今年4月，歐菲光發(fā)出修正的2020年業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)，修正后歐菲光2020年全年?duì)I收總收入483億，相比去年下降6.97%；預(yù)計(jì)虧損18.5億元，比上年同期下降462.88%。此前，歐菲光原本預(yù)計(jì)盈利8.1億至9.1億元。
顯然，成為蘋(píng)果供應(yīng)商也是一把雙刃劍。只要進(jìn)入蘋(píng)果“朋友圈”，企業(yè)將瞬間拿到巨額訂單，獲得穩(wěn)定的收益，但一旦被蘋(píng)果剔除，如果企業(yè)過(guò)于依賴(lài)蘋(píng)果，后果也將是面臨巨額虧損。
或許是目睹了被剔除出的蘋(píng)果供應(yīng)商的“悲慘境遇”，當(dāng)前已經(jīng)有一些蘋(píng)果供應(yīng)商在進(jìn)行多元化發(fā)展，以此減少對(duì)蘋(píng)果的依賴(lài)。
蘋(píng)果AirPods耳機(jī)供應(yīng)商歌爾股份，就一直在加大TWS耳機(jī)和VR/AR方面的布局。目前，歌爾股份是全球VR設(shè)備最主要的代工供應(yīng)商，客戶(hù)有索尼、Oculus、Pico、華為、三星、Kopin等。
不只有歌爾股份在擴(kuò)寬業(yè)務(wù)，蘋(píng)果其他供應(yīng)商均在拓展業(yè)務(wù)，以期減少對(duì)蘋(píng)果業(yè)務(wù)的依賴(lài)。如藍(lán)思科技在擴(kuò)大智能穿戴、醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)的銷(xiāo)售規(guī)模；立訊精密則在大力拓展汽車(chē)業(yè)務(wù)板塊。
庫(kù)克執(zhí)掌蘋(píng)果的十年，趕上了中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)的巨大機(jī)遇，蘋(píng)果也在中國(guó)開(kāi)疆拓土。下一個(gè)十年，蘋(píng)果也許會(huì)換帥，手機(jī)市場(chǎng)還會(huì)風(fēng)云變幻，但可以確定的是，中國(guó)市場(chǎng)將一直會(huì)是蘋(píng)果不可或缺的重要板塊。
