近日,2021中國醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)大會(CHIMA 2021)在青島順利召開,圓滿謝幕。在疫情的影響下,今年參會的人數(shù)相較往年有所減少,但核心的參會企業(yè)相較往年有過之無不及。
(圖片來源:CHIMA官網(wǎng))
其中,醫(yī)療信息化分區(qū)在展會中大放異彩,成為了今年CHIMA展區(qū)的亮點所在。參會企業(yè)中既有騰訊(00700.HK)、阿里巴巴(09988)、浪潮信息(000977.SH)等大廠云集,也不乏新紐科技(09600.HK)、醫(yī)渡科技(02158.HK)、佳都科技(600728.SH)等細分領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療信息化企業(yè)參展。
在大會“數(shù)智共生·共創(chuàng)未來”這一主題下,每一家參展企業(yè)都在醫(yī)療信息化上尋找自己獨特的賽道。中國醫(yī)院信息化建設(shè)從無到有、從弱到強的30年中,這些企業(yè)隨著行業(yè)共同成長,并成為走在行業(yè)前端的領(lǐng)頭人。在政策指引、技術(shù)驅(qū)動以及內(nèi)生需求的共同作用下,醫(yī)療行業(yè)的數(shù)字化已經(jīng)是不可逆的大趨勢。
中國醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)快速崛起
近五年來,國家陸續(xù)出臺了大量醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策,強調(diào)了信息化和新一代信息技術(shù)對醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的重要支撐作用。在政策的指引下,有關(guān)醫(yī)療信息化的投入也越來越高。據(jù)安永報告數(shù)據(jù),2019年中國醫(yī)療行業(yè)內(nèi)醫(yī)療信息化的投資總額為1456億元,預計到2024年增長至人民幣3567億元,2019年-2014年復合增長率達到19.6%。按照目前的市場需求情況來看,我國醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)的市場需求將會繼續(xù)保持快速增長。
從市場需求來看,隨著近年來醫(yī)保普及化,對于醫(yī)療信息化的需求明顯增加。2020年中國參加基本醫(yī)療保險的人數(shù)達到13.6億元,近5年參保率基本穩(wěn)定在95%左右,醫(yī)保滲透率位于高位,而醫(yī)保支出在醫(yī)療支出中的占比也明顯提升,醫(yī)保支付壓力明顯增大。在此背景下,國家大力推動按疾病診斷相關(guān)分組付費(DGR)和按病種大數(shù)據(jù)付費(DIP)的新型醫(yī)保支付制度、提升了醫(yī)療機構(gòu)對電子病歷體系和醫(yī)療大數(shù)據(jù)的強烈需求。
從市場參與者來看,目前提供醫(yī)療大數(shù)據(jù)服務(wù)的供應(yīng)商主要分為五類,分別為傳統(tǒng)醫(yī)療 IT 服務(wù)公司、通用技術(shù)公司、傳統(tǒng) CRO 公司、醫(yī)療咨詢公司和新興醫(yī)療大數(shù)據(jù)解決方案專業(yè)機構(gòu)。就收入貢獻而言,傳統(tǒng)醫(yī)療 IT 服務(wù)公司與新興醫(yī)療大數(shù)據(jù)解決方案專業(yè)機構(gòu)為市場主要力量,2019 年市場份額分別超過 50%及 20%。
由于醫(yī)療領(lǐng)域關(guān)乎用戶的身體健康,醫(yī)療大數(shù)據(jù)的相較于其他大數(shù)據(jù)行業(yè)來說市場進入的壁壘更高,需要在數(shù)據(jù)處理、人工智能、醫(yī)學知識等領(lǐng)域都有強大的技術(shù)儲備,才能夠有效滿足醫(yī)療機構(gòu)的需求。
單從醫(yī)療IT角度來看,中國醫(yī)療IT解決方案行業(yè)市場規(guī)模在2019年達到了2303億元,在中國整體IT解決方案市場規(guī)模中的占比達到10.6%。預計到2024年,中國中國醫(yī)療IT解決方案市場規(guī)模將達到9403億元,2019-2024年均復合增速將達到31.5%。其中, 預計中國創(chuàng)新型醫(yī)療IT解決方案占比由2019年50.6%增長至2024年57.7%,大幅超過中國傳統(tǒng)型醫(yī)療IT解決方案市場規(guī)模占比。
醫(yī)療信息化創(chuàng)新應(yīng)用百花齊放
近年來,中國大力投資于醫(yī)療系統(tǒng)信息化,產(chǎn)生并積累了大量數(shù)據(jù),迫切需要通過人工智能及大數(shù)據(jù)等先進科技實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值,采用整合技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施以有效連接、標準化及分析數(shù)據(jù),并實現(xiàn)醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用。與此同時,來自不同方面的要素也在推動著中國醫(yī)療大數(shù)據(jù)解決方案市場的發(fā)展。
伴隨著新冠疫情的影響和公共安全的需要,有關(guān)醫(yī)療信息化的應(yīng)用呈現(xiàn)百花齊放的趨勢,不同的公司皆根據(jù)自身的技術(shù)結(jié)合賽道進行了相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā),諸如 AI 協(xié)助診療產(chǎn)品、醫(yī)療設(shè)備機器人、電子病歷相關(guān)預警系統(tǒng)等產(chǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)出現(xiàn)在市場中。
以國內(nèi)醫(yī)療大數(shù)據(jù)龍頭企業(yè)醫(yī)渡科技的產(chǎn)品來看,公司通過自主研發(fā)數(shù)據(jù)智能基礎(chǔ)設(shè)施 YiduCore,在獲得授權(quán)后處理和分析來自超過 3 億患者的超過 13 億的時間軸醫(yī)療記錄,通過建立、訓練醫(yī)學模型,獲取醫(yī)療洞見,進而提供針對醫(yī)療行業(yè)不同類型客戶的數(shù)據(jù)分析驅(qū)動型醫(yī)療解決方案。在 2019 年,醫(yī)渡科技按收入計算在中國所有醫(yī)療大數(shù)據(jù)解決方案提供商中排名第一,占市場份額的 5%。
(圖片來源:醫(yī)渡科技招股說明書)
而一直憑借人工智能等高新技術(shù)服務(wù)于醫(yī)療機構(gòu)的國內(nèi)知名創(chuàng)新型IT解決方案服務(wù)提供商新紐科技,則根據(jù)自身的數(shù)據(jù)積累自主研發(fā)了國內(nèi)首款實施醫(yī)療風險預警的質(zhì)量控制與安全預警平臺解決方案,以及具有代表性的病例質(zhì)量管理平臺及RPA流程自動化平臺等產(chǎn)品。憑借該系統(tǒng),新紐科技已與超過200家醫(yī)院訂立合作安排,其中70.0%以上為三甲醫(yī)院。
近年來,我國在醫(yī)療AI領(lǐng)域發(fā)表的中外論文量和醫(yī)療AI專利數(shù)呈現(xiàn)上升的趨勢。其中,中文論文數(shù)從2014年的3613篇增長至2020年的14354篇,復合增速26%。醫(yī)療AI領(lǐng)域的專利書從2014年的204件提升至2020年的1782件,復合增速44%。論文量和專利數(shù)的大幅提升,反映出我國在醫(yī)療AI領(lǐng)域的技術(shù)水平不斷提升,為智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了技術(shù)支撐。
綜述
整體來看,中國正處于通過應(yīng)用海量醫(yī)療大數(shù)據(jù)以深度改善醫(yī)療系統(tǒng)的階段。伴隨國家衛(wèi)生健康委統(tǒng)計信息中心、國家藥監(jiān)局等不斷推進醫(yī)療數(shù)據(jù)的標準化、整合與共享交換,中國醫(yī)療系統(tǒng)信息化投資及相關(guān)應(yīng)用市場發(fā)展迅速。以醫(yī)療IT企業(yè)為主的新興醫(yī)療大數(shù)據(jù)專業(yè)機構(gòu)正在加速崛起。人工智能技術(shù)更強,且具備根據(jù)多種場景生成數(shù)據(jù)驅(qū)動型解決方案的提供商有望享受行業(yè)紅利,成為醫(yī)療大數(shù)據(jù)市場的主力。
展望未來,伴隨傳統(tǒng)醫(yī)療 IT 廠商不斷加碼大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)轉(zhuǎn)型向醫(yī)療數(shù)字化解決方案提供商轉(zhuǎn)型,以及新型醫(yī)療大數(shù)據(jù)解決方案專業(yè)機構(gòu)的不斷崛起,醫(yī)療數(shù)字化行業(yè)將迎來行業(yè)的風口時期,競爭力更強的醫(yī)療信息化綜合解決方案提供商有機會憑借品牌優(yōu)勢以及豐富的產(chǎn)品線不斷獲得更大的市場份額,提升產(chǎn)業(yè)集中度。