隨著越來(lái)越多的芯片相關(guān)公司宣布漲價(jià),有關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)圖譜逐漸清晰,漲價(jià)不再集中于芯片代工企業(yè),已逐漸蔓延芯片廠商領(lǐng)域。
據(jù)財(cái)聯(lián)社消息,日前聯(lián)發(fā)科或?qū)⑨槍?duì)旗下最重要的手機(jī)芯片調(diào)升價(jià)格,原因是由于新興市場(chǎng)需求大好以及疫情后下游拉貨動(dòng)能增強(qiáng)。而后業(yè)內(nèi)人士也公開(kāi)證實(shí),聯(lián)發(fā)科近期確實(shí)調(diào)整了手機(jī)芯片價(jià)格,其中4G芯片漲幅最高,達(dá)到了10-15%,5G芯片的漲幅則是約5%。
目前,聯(lián)發(fā)科是全球頭部手機(jī)芯片廠商,在中國(guó)市場(chǎng)的份額也較高。據(jù)CINNO Research發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年下半年,聯(lián)發(fā)科市場(chǎng)份額呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),漲至31.7%,首次成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最大的智能手機(jī)處理器廠商。
CINNO Research發(fā)布的6月SoC出貨搭載數(shù)據(jù)(MediaTek即聯(lián)發(fā)科)
聯(lián)發(fā)科芯片漲價(jià)其實(shí)也不讓人意外,realme中國(guó)區(qū)總裁徐起3月曾預(yù)料:“今年不僅缺芯,像電池、套片等部件也暴露了一些緊缺。目前雖然定價(jià)機(jī)制還沒(méi)有受到相應(yīng)的影響,但是下半年價(jià)格有可能會(huì)產(chǎn)生浮動(dòng),這是我基于當(dāng)下的預(yù)判!
而此次讓聯(lián)發(fā)科漲價(jià)的直接原因,除了芯片本身供不應(yīng)求,更直接的原因是幾個(gè)月前,原材料廠商、臺(tái)積電等多家頭部芯片代加工廠紛紛宣布漲價(jià)。
此前一波芯片代加工廠漲價(jià)已經(jīng)引起了手機(jī)行業(yè)的恐慌,現(xiàn)今芯片研發(fā)廠商也接連漲價(jià)。而上游產(chǎn)業(yè)鏈的集體漲價(jià),必然會(huì)將成本壓力傳導(dǎo)至下游市場(chǎng)。
但芯片漲價(jià)對(duì)頭部手機(jī)廠商影響并不會(huì)很大。去年美國(guó)制裁的風(fēng)聲傳出后,除了華為連夜包機(jī)運(yùn)芯片外,小米OV等緊急囤貨,國(guó)內(nèi)主流手機(jī)廠商暫時(shí)沒(méi)有那么“缺芯”。真正受擠壓的是全球手機(jī)市場(chǎng)廠商中“其他”一欄里的中小非主流品牌。
如果這些廠商手機(jī)不漲價(jià),只能自己承擔(dān)利潤(rùn)空間縮小的代價(jià);一旦漲價(jià),就會(huì)“性價(jià)比”不再,優(yōu)勢(shì)大減。
資源為王的手機(jī)行業(yè)里,競(jìng)爭(zhēng)一向慘烈。頭部廠商已經(jīng)自顧不暇,如今一邊應(yīng)對(duì)步步緊逼收割市場(chǎng)的手機(jī)頭部企業(yè),一邊面臨芯片漲價(jià),中小手機(jī)廠商恐將面臨更艱難的生存空間。
芯片價(jià)格成本上漲,中小手機(jī)廠商更難了
這輪芯片漲價(jià)潮正是從上游傳導(dǎo)而來(lái)。
今年3月,全球最大的硅片制造商信越化學(xué)宣布,4月1日起硅片提價(jià)10%-20%,原因是原材料硅的成本上升。隨后,芯片制造廠商也紛紛加入漲價(jià)行列,最終連全球最大的芯片代工企業(yè)臺(tái)積電,也決定漲價(jià)了——以16/12nm為分界線,16/12nm以下的高端制程價(jià)格上漲10%,成熟制程價(jià)格上漲15-20%,從明年第一季開(kāi)始生效。
臺(tái)積電公布上述決定,顯然給焦慮的市場(chǎng)又加了一把火。
芯片價(jià)格上漲,對(duì)不同的終端企業(yè)也有一定差異。大型公司受到的影響會(huì)小一些,比如蘋果等一線品牌占了全球智能手機(jī)市場(chǎng)的大半部分營(yíng)業(yè)利潤(rùn),它有能力讓出一定的利潤(rùn)率,換取更大的市場(chǎng)份額。這個(gè)過(guò)程中,壓力便轉(zhuǎn)向市場(chǎng)地位較低的中小手機(jī)廠商,導(dǎo)致后者產(chǎn)能或盈利空間受到一定擠壓。
無(wú)獨(dú)有偶,聯(lián)發(fā)科此次主要提升價(jià)格的目標(biāo)便是4G芯片,預(yù)計(jì)增加15%,而5G芯片漲價(jià)稍低一些,漲幅5%。
圖源聯(lián)發(fā)科技官方微博 4G芯片漲幅高的原因,是因?yàn)榻鼉赡耆虼蟛糠职雽?dǎo)體工廠都把發(fā)展重點(diǎn)放在5G芯片,4G芯片晶圓產(chǎn)線逐漸被代工廠替代,導(dǎo)致4G芯片產(chǎn)能持續(xù)萎縮。
事實(shí)上,4G手機(jī)在All in 5G的大環(huán)境下也并不弱勢(shì)。小米、OPPO和vivo自今年第三季度以來(lái),加大了對(duì)4G智能手機(jī)的芯片采購(gòu)量。這是由于芯片荒下,大多數(shù)手機(jī)廠商都選擇在同一機(jī)型上既推出4G芯片手機(jī),也推出5G芯片手機(jī),以此減緩芯片不夠用的困境。
因此,4G芯片逐漸變得供不應(yīng)求。而面對(duì)龐大的4G芯片需求,代工廠不得不抬高價(jià)格。
另外需要注意的是,聯(lián)發(fā)科的芯片本身定位便是極具性價(jià)比,這一策略也使得其產(chǎn)品在中低端市場(chǎng)頗受歡迎。在4G手機(jī)時(shí)代,高通一直是手機(jī)芯片行業(yè)的老大,聯(lián)發(fā)科與其有較大差距。
后來(lái)隨著5G時(shí)代的到來(lái),小米OV的中低端手機(jī)普遍采用聯(lián)發(fā)科的5G芯片,尤其是后者推出的天璣系列處理器,更是幫助聯(lián)發(fā)科搶占中低端手機(jī)市場(chǎng)絕大部分份額,重回國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)份額第一的位置。
顯而易見(jiàn),此次聯(lián)發(fā)科芯片漲價(jià),更可能會(huì)對(duì)中低端機(jī)產(chǎn)生較大影響,這正是中小手機(jī)廠商的重要業(yè)務(wù)。
第一手機(jī)界研究院院長(zhǎng)孫燕飚向連線Insight記者分析稱,芯片相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲,會(huì)影響整個(gè)手機(jī)終端廠商。由于高端機(jī)并不靠硬件賺錢,而是依賴互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等軟件鏈條,因此對(duì)中低端手機(jī)沖擊更明顯。
另外,孫燕飚表示,手機(jī)芯片的成本占比,一般占據(jù)總售價(jià)的10-20%,因此芯片漲價(jià)會(huì)直接影響中低端機(jī)的售價(jià)。
而像魅族、酷派等中小手機(jī)廠商本身便利潤(rùn)微薄,無(wú)法像“榮米OV”那樣,有能力承擔(dān)芯片漲價(jià)帶來(lái)的成本上升,很有可能承受不住壓力,進(jìn)行漲價(jià)。
這便陷入了死循環(huán),如果漲價(jià)銷售,那勢(shì)必會(huì)失去性價(jià)比優(yōu)勢(shì),從而導(dǎo)致消費(fèi)者流失。畢竟國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商此前之所以崛起,一個(gè)重要原因是在合適的時(shí)候抓住了降價(jià)周期。但如果低端手機(jī)品牌不漲價(jià),意味著它們每賣一臺(tái)手機(jī),便會(huì)虧損一臺(tái)。
在孫燕飚看來(lái),面板、攝像頭等元件的價(jià)格也出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng),也是受手機(jī)芯片價(jià)格波動(dòng)的影響。
其中,在攝像頭方面,5M、8M的手機(jī)攝像頭芯片較為緊缺。
這是因?yàn)樵谑謾C(jī)攝像頭市場(chǎng),中低端手機(jī)也在向多攝發(fā)展。除了主攝像素以外,其他輔助攝像頭用的多為5M和8M;而潛望式攝像頭以8M為主,TOF攝像頭以5M為主,人臉識(shí)別用的也多為5M和8M。
不過(guò)追溯更深層次的原因,或可能也是8寸晶圓整體缺貨所致。攝像頭芯片的價(jià)格一旦變高,就意味著攝像頭模組廠要花高額去采購(gòu)產(chǎn)品。
同時(shí),攝像頭模組廠還會(huì)面臨COB(芯片封裝)設(shè)備的資金壓力。因?yàn)?M以上的攝像頭需要采用COB制程,但目前終端需求提升,有些廠商2M的手機(jī)攝像頭也采用COB制程,而5M的部分手機(jī)攝像頭也會(huì)采用COB制程。
由此看來(lái),攝像頭模組廠不僅也要面臨芯片價(jià)格上漲的壓力,還需要更多資金投入生產(chǎn)。
而在手機(jī)面板方面,由于各手機(jī)廠方搶占市場(chǎng)引起的旺盛需求,導(dǎo)致a-Si(非晶硅)面板和中低端白牌智能機(jī)面板受需求累積及供給不足。據(jù)《中國(guó)手機(jī)通信產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)觀察報(bào)告》預(yù)測(cè),未來(lái)手機(jī)面板價(jià)格或會(huì)持續(xù)上漲。
顯而易見(jiàn),手機(jī)芯片短缺和漲價(jià)已經(jīng)引起相關(guān)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的集體漲價(jià),這讓本身市場(chǎng)規(guī)模較小、利潤(rùn)稀薄較大的中小手機(jī)廠商,生存狀況更為艱難了。
芯片有價(jià)無(wú)市,大廠包圓,中小廠商難拿貨
經(jīng)過(guò)一輪輪洗牌,手機(jī)市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)集中在幾個(gè)手機(jī)巨頭之間。
“得產(chǎn)能者,得市場(chǎng)”,這一畸形市場(chǎng)規(guī)則要追溯兩年的一則禁令。2020年5月15日,美國(guó)商務(wù)部宣布加強(qiáng)出口管制,特別是在芯片行業(yè),將矛頭瞄準(zhǔn)了華為等一些中資企業(yè)——華為采購(gòu)美國(guó)芯片之前需要獲得許可證。
正是此次對(duì)華為的出口管制,成為了芯片全產(chǎn)業(yè)鏈缺貨與漲價(jià)并行的導(dǎo)火索。
由于華為只有芯片設(shè)計(jì)的能力,沒(méi)有芯片制造的能力,為了穩(wěn)定以后的業(yè)務(wù),就得保證產(chǎn)能。因此,禁令下發(fā)后,華為緊急加大在晶圓代工廠和上游芯片供應(yīng)商方面的采購(gòu),緊急對(duì)臺(tái)積電追加高達(dá)7億美元大單,產(chǎn)品涵蓋5納米及7納米制程,使得臺(tái)積電相關(guān)產(chǎn)能爆滿。
但華為搶的芯片原料越多,其他公司分到的產(chǎn)能就會(huì)變少。華為作為手機(jī)巨頭,海量的采購(gòu)訂單直接影響了晶圓廠的產(chǎn)能計(jì)劃,在晶圓廠的排期中,華為處于優(yōu)先級(jí)地位。
據(jù)中時(shí)電子報(bào)報(bào)道,臺(tái)積電甚至當(dāng)時(shí)直接與高通、聯(lián)發(fā)科、AMD、Nivdia等頭部芯片溝通協(xié)調(diào),建議把后者的產(chǎn)能挪出部分給華為,爭(zhēng)取在120天的緩沖期內(nèi),幫華為生產(chǎn)足夠的芯片。據(jù)騰訊新聞報(bào)道,截止到2020年上半年,華為在芯片庫(kù)存方面已經(jīng)投入1800億元,足夠華為支撐一年的芯片供應(yīng),甚至核心的電信設(shè)備事業(yè)部或囤積了多達(dá)一年份量的外國(guó)供應(yīng)零組件。
也正是上游芯片產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)完成華為訂單的產(chǎn)能周期,使得手機(jī)芯片供應(yīng)鏈生態(tài)變得緊張。
后來(lái)其他被列入美國(guó)管制名單的一些中企,也紛紛加入大規(guī)模囤貨隊(duì)伍。尤其是禁令后,“榮米OV”等一線手機(jī)品牌都大力搶占華為空出來(lái)的中高端市場(chǎng),由此下游客戶對(duì)核心芯片器件的需求再次被急劇放大,小米、OPPO等頭部手機(jī)廠商的訂單擠占了上游芯片原廠,尤其是臺(tái)積電這樣的晶圓代工廠。
相較于有能力搶產(chǎn)能甚至提前備貨的頭部手機(jī)品牌,創(chuàng)業(yè)型的中小手機(jī)品牌根本無(wú)法像大企業(yè)甚至車企那樣做半年、一年的生產(chǎn)計(jì)劃,導(dǎo)致很多小企業(yè)無(wú)法進(jìn)入原廠的供應(yīng)鏈體系內(nèi),在芯片市場(chǎng)緊張時(shí),話語(yǔ)權(quán)處于劣勢(shì)。
這從各個(gè)手機(jī)出貨量市場(chǎng)份額分析報(bào)告中也能看出端倪。能夠出現(xiàn)在分析報(bào)告的只有華為、小米、OPPO等幾家頭部品牌,名單已經(jīng)固定多年未變,而其余的中小手機(jī)品牌往往會(huì)被整合統(tǒng)計(jì),放在“其他(Others)”一欄中。
有些手機(jī)廠商雖有能力下訂單,但交付周期也很長(zhǎng)。俄羅斯協(xié)同大學(xué)機(jī)器人和機(jī)電一體化學(xué)院院長(zhǎng)安德烈·沃洛斯特諾夫曾公開(kāi)表示,移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域?qū)π酒男枨蟪^(guò)供應(yīng)量的10%-30%,大型智能手機(jī)制造商需等待芯片4-5個(gè)月,小型制造商則要至少10個(gè)月。
因此,在恐慌性囤貨環(huán)境下,有限的芯片與大量的采購(gòu)需求的矛盾,讓芯片的價(jià)格越漲越缺,越缺越漲。
如今,在下游渠道商炒高的情況下,上游芯片供應(yīng)鏈又開(kāi)始集體漲價(jià),從“買不到”變?yōu)椤百I不起”,中小手機(jī)廠商的困境不言而喻。若“缺芯”仍不能及時(shí)緩解,其生存處境只會(huì)越來(lái)越難。
中小廠商開(kāi)始尋求“國(guó)產(chǎn)平替”
市場(chǎng)留給中小手機(jī)品牌的空間不多了。
中小品牌的爭(zhēng)奪戰(zhàn)遠(yuǎn)比頭部廠商激烈得多。根據(jù)IDC報(bào)告,2021年第三季度,中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約8080萬(wàn)臺(tái),同比下降4.7%。平均單價(jià)的持續(xù)上漲,及產(chǎn)品創(chuàng)新力不足以刺激消費(fèi)者換機(jī)周期縮短,是手機(jī)市場(chǎng)走低的主要因素。
IDC中國(guó)季度手機(jī)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告,圖源IDC 其中,排名前五的廠商依然是vivo、OPPO、榮耀、小米和蘋果,均漲勢(shì)不減,它們共占中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)份額的86%,略高于一年前的85%。
市場(chǎng)總份額下降,頭部手機(jī)廠商市場(chǎng)份額卻反向增加,這意味著,“馬太效應(yīng)”在手機(jī)行業(yè)日益加劇,中小廠商的生存空間越來(lái)越小。如此形勢(shì)下,中小品牌各家都出現(xiàn)“難念的經(jīng)”。
即便這些手機(jī)品牌已經(jīng)努力提升自己的市場(chǎng)地位,但隨著近兩年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)兩極分化的加劇,市場(chǎng)很難留給一家企業(yè)多年的時(shí)間慢慢成長(zhǎng)。更何況,還要面對(duì)行業(yè)缺芯和成本上漲的壓力。
但在中小品牌中,有一類廠商試圖通過(guò)尋找“國(guó)內(nèi)平替”,試圖在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)市場(chǎng)挽回一席之地。
以酷派最新產(chǎn)品cool 20為例?崤筛呒(jí)副總裁秦濤在宣傳該產(chǎn)品時(shí)表示,酷派方面稱將大規(guī)模使用國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈,“凡是有國(guó)產(chǎn)元器件的,我們都優(yōu)先采用國(guó)產(chǎn)”“我們的手機(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)80%-90%元器件國(guó)產(chǎn)化”。
酷派cooL 20手機(jī),圖源酷派官網(wǎng)實(shí)際情況似乎也在朝這一目標(biāo)進(jìn)行。據(jù)界面新聞報(bào)道,酷派目前正在嘗試一種全新的供應(yīng)鏈合作模型和共研模型。比如酷派手機(jī)背面攝像頭,寫上了國(guó)產(chǎn)手機(jī)相機(jī)操作系統(tǒng)供應(yīng)商虹軟的名字。
除了酷派接近全部國(guó)產(chǎn)化,樂(lè)視手機(jī)的硬件與軟件服務(wù),也基本實(shí)現(xiàn)了全國(guó)產(chǎn)化。
今年9月30日,樂(lè)視發(fā)布了回歸后的首款新品——樂(lè)視S1。在具體配置上,樂(lè)視S1搭載了紫光展銳的唐古拉T740(虎賁T7510芯片),電池容量為4900mAh。綜合性能稍強(qiáng)于驍龍660和驍龍662,與驍龍675接近。搭載同款處理器的手機(jī)還有海信閱讀手機(jī)A7、中國(guó)電信天翼1號(hào)、小辣椒20等。
值得一提的是,樂(lè)視S1還內(nèi)置了華為的HMS Core和華為應(yīng)用服務(wù)。因此,對(duì)于這款手機(jī),樂(lè)視給還其打上了一個(gè)“全國(guó)產(chǎn)”的標(biāo)簽,并表示從芯片、內(nèi)存、屏幕、制造均是國(guó)內(nèi)供應(yīng)商提供。
連線Insight還發(fā)現(xiàn),中興、魅族、realme甚至榮耀等手機(jī)廠商,不少新品用上了紫光展銳生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)處理器芯片,如榮耀中低端系列機(jī)型暢玩20就搭載了紫光展銳虎賁T610處理器。
中小手機(jī)廠商選擇“國(guó)產(chǎn)平替”,也是面對(duì)全球缺芯、產(chǎn)品供應(yīng)鏈整體漲價(jià)以及市場(chǎng)日趨縮小時(shí)的無(wú)奈之舉,不得已在夾縫中求生存。
今后,手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,與巨頭想謀更多盈利不同,對(duì)那些連品牌都尚不知名的中小手機(jī)廠商來(lái)說(shuō),活下去才是最重要的目標(biāo)。