根據(jù)路透社發(fā)布的一則新消息,蘋(píng)果公司強(qiáng)烈要求iPhone部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移出中國(guó),作為蘋(píng)果公司核心供應(yīng)商的富士康,擬向印度投資10億美元,擴(kuò)建富士康在印度南部的工廠。
近幾個(gè)月,關(guān)于蘋(píng)果公司對(duì)富士康施壓,要求富士康轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線的消息早已在業(yè)內(nèi)流傳,然而在經(jīng)歷最初的恐慌之后,輿論對(duì)于這一時(shí)不時(shí)冒出的消息似乎逐漸沒(méi)有了警惕。追根究底,大多數(shù)人深信,印度無(wú)法代替中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在全球經(jīng)濟(jì)的地位。
一方面,考慮到遷移涉及到的勞動(dòng)力總量之巨大,整個(gè)鏈條很難短時(shí)間內(nèi)被遷移到其他國(guó)家;另一方面,印度制造業(yè)基礎(chǔ)較薄弱,即使富士康這樣的代工廠在印度擴(kuò)建,手機(jī)零部件大多還是要從國(guó)內(nèi)進(jìn)口,總不至于國(guó)內(nèi)蘋(píng)果上百家供應(yīng)商都跑到印度去。所以,印度不可能整體接盤(pán)中國(guó)制造,似乎已經(jīng)成了一個(gè)定論。
但是,不能取代并不意味著不能削弱,尤其是我國(guó)手機(jī)制造往芯片、內(nèi)存等更高端層面發(fā)展的路徑正在被集中打壓,低端制造如果再被轉(zhuǎn)移,這其中的風(fēng)險(xiǎn)可想而知。
胳膊擰不過(guò)大腿?
蘋(píng)果與國(guó)內(nèi)供應(yīng)商及代工廠的角力,或?qū)Q定印度建廠的進(jìn)程。
站在蘋(píng)果的角度看,它之所以想要轉(zhuǎn)移部分生產(chǎn)進(jìn)入印度,很大程度上是為了擺脫對(duì)國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的依賴(lài),尤其是在中美關(guān)系急劇變化之后,這一計(jì)劃變得更為迫切。而且對(duì)降低人力成本的利益追求,也使得蘋(píng)果將不遺余力地轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)手機(jī)制造的產(chǎn)能。
但其產(chǎn)業(yè)鏈上的國(guó)內(nèi)企業(yè)則抱有不同的想法,很多實(shí)際上并不愿意在印度建廠。一位長(zhǎng)期供應(yīng)蘋(píng)果手機(jī)零組件的上市公司員工表示,“公司一直有貨物交付到東南亞,富士康去年的部分產(chǎn)能遷移到印度后,公司已經(jīng)打通了對(duì)印度工廠的物流等渠道。而進(jìn)入一個(gè)新的國(guó)度,會(huì)面臨很多風(fēng)險(xiǎn),公司經(jīng)過(guò)溝通,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)在東南亞出現(xiàn)“水土不服”。
所以才有了蘋(píng)果和富士康相互施壓的一幕。不過(guò)如果拋開(kāi)外部因素的影響,這場(chǎng)角力到最后的勝者很可能還是蘋(píng)果,簡(jiǎn)單來(lái)講,這是由市場(chǎng)所決定的。
在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中,作為供應(yīng)商的零配件公司,一般要盡可能靠攏代工廠,而像富士康這類(lèi)的代工廠又不得不追隨自己的客戶(hù),客戶(hù)在哪,只能跟著去哪。
7月份,根據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,蘋(píng)果公司的代工廠和碩已經(jīng)在印度注冊(cè)了一家新公司,為將來(lái)在印度生產(chǎn)智能手機(jī)做準(zhǔn)備,目前該公司正在尋找合適的土地建立工廠。至此蘋(píng)果三大代工廠富士康、緯創(chuàng)以及和碩,全部齊聚印度。
一名熟悉富士康印度計(jì)劃的消息人士稱(chēng),“當(dāng)我們的客戶(hù)希望在印度出售產(chǎn)品,并且政府要求產(chǎn)品須在本地生產(chǎn)時(shí),我們也只有逐漸增加投資”。
處于同樣境遇的還有國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。7月11日富士康印度建廠的消息傳來(lái),隨后不久,安潔科技方面的人表示,公司曾有去印度投資的計(jì)劃,先前已經(jīng)在印度做過(guò)考察,是否遷移主要看客戶(hù)訂單業(yè)務(wù),是否需要我們?nèi)ツ沁吷a(chǎn),以及生產(chǎn)什么產(chǎn)品。
因此,到頭來(lái)最終掌握產(chǎn)能轉(zhuǎn)移話語(yǔ)權(quán)的仍然是蘋(píng)果,而蘋(píng)果為什么選擇了印度,其實(shí)是品牌跟著市場(chǎng)走。就如同我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)崛起之時(shí),圍繞蘋(píng)果逐漸在國(guó)內(nèi)建立和完善了手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈,很大一部分原因是當(dāng)時(shí)蘋(píng)果看中了中國(guó)這一全球增量空間最大的智能手機(jī)市場(chǎng)。
如今則輪到了印度。
兩條相同的路子不能都走通嗎?
我們通常認(rèn)為中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的形成有其特殊的歷史背景存在,才造就了這一制造業(yè)的商業(yè)奇跡,而對(duì)比印度,我們可以找出數(shù)十個(gè)印度當(dāng)前承載產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移不具備的條件。比如差勁的基礎(chǔ)建設(shè),比如熟練技術(shù)工人的匱乏,再比如嚴(yán)格的勞動(dòng)法、令人擔(dān)憂(yōu)的健康和安全管理問(wèn)題以及貿(mào)易保護(hù)政策,都是阻礙印度制造的絆腳石。
尤其是國(guó)內(nèi)已經(jīng)具備了一條全球最完整的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈,這和當(dāng)初西方國(guó)家制造業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移時(shí)有所不同,智能手機(jī)廠商們不會(huì)放棄現(xiàn)有成熟的制造能力,對(duì)印度退而求其次。
但是警惕印度制造并不是玩笑。制造業(yè)轉(zhuǎn)移的核心并不是外在條件,如果把時(shí)間線拉得更長(zhǎng),誰(shuí)也不敢保證印度的生產(chǎn)條件不會(huì)改善,核心在于路線正確與否。我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的形成已經(jīng)證明了制造轉(zhuǎn)移能夠在數(shù)年內(nèi)帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn),進(jìn)而形成產(chǎn)業(yè)聚集,同一條路線不會(huì)只有一個(gè)成功者。
就像商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中被奉為圭臬的“農(nóng)村包圍城市”,在房地產(chǎn)、電商、短視頻等各個(gè)領(lǐng)域之所以能涌現(xiàn)出一批新巨頭,原因在于他們抓住了下沉市場(chǎng)的需求,走通了農(nóng)村包圍城市路線。
羅馬不是一日建成的,危機(jī)往往隱藏在被強(qiáng)者忽視的角落。
新德里東南郊的新興城市諾伊達(dá),正發(fā)展成為印度的一個(gè)手機(jī)制造集群。三星2018年宣布在諾伊達(dá)投資約合47億元人民幣擴(kuò)建其在全球規(guī)模最大的手機(jī)工廠;OPPO斥資22億元人民幣在大諾伊達(dá)地區(qū)置地建設(shè)新的印度總部;vivo則宣布將投資超過(guò)約40億元人民幣在大諾伊達(dá)建造新的工廠,使其印度制造基地變得與中國(guó)工廠一樣大。
諾伊達(dá)還聚集了小米、傳音等品牌的OEM工廠,以及圍繞這些手機(jī)大廠的上游供應(yīng)鏈,其中不乏A股上市公司,如航天科技、瀛通通訊、合力泰、長(zhǎng)盈精密、裕同科技、欣旺達(dá)等公司。
產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)們不總是被動(dòng)的,除了要跟隨客戶(hù)轉(zhuǎn)移,他們本身也看到了印度市場(chǎng)的潛力和產(chǎn)能過(guò)剩需要轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。有記者走訪獲悉,因?yàn)橛《仁袌?chǎng)在快速發(fā)展,海派科技、瀛通通訊這樣的上游工廠主營(yíng)業(yè)務(wù)能保持穩(wěn)定利潤(rùn)率,甚至比國(guó)內(nèi)工廠利潤(rùn)率略高。
產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)的出現(xiàn),將進(jìn)一步打開(kāi)印度制造的潛力。這時(shí)如果我們?nèi)詥渭円晕覈?guó)手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)崛起的條件去衡量印度,進(jìn)而得出印度制造絕不會(huì)成功的結(jié)論,未免有些經(jīng)驗(yàn)主義了。
本土手機(jī)品牌沒(méi)落的“束縛”
作為國(guó)內(nèi)消費(fèi)類(lèi)電子市場(chǎng)主要的鋰電池供應(yīng)商,鋰電池A股龍頭德賽電池與欣旺達(dá)之間的角逐一直備受業(yè)界關(guān)注。2016年以前,德賽電池的營(yíng)業(yè)收入遙遙領(lǐng)先,2016年以后,德賽電池和欣旺達(dá)分道揚(yáng)鑣,欣旺達(dá)走上了更高速度的發(fā)展道路。究其原因,在于國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的崛起,讓欣旺達(dá)有了更多蘋(píng)果以外的客戶(hù)。
所以,雖說(shuō)蘋(píng)果帶動(dòng)和激發(fā)了國(guó)內(nèi)手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建,但后期國(guó)產(chǎn)品牌從低端市場(chǎng)向高端市場(chǎng)成功突圍,實(shí)則才是這條產(chǎn)業(yè)鏈日漸完善和繁榮的一個(gè)后盾。
而再看印度,小米等國(guó)產(chǎn)品牌在印度迅速占領(lǐng)市場(chǎng),導(dǎo)致印度本土品牌的生存空間被擠壓,也就是說(shuō),這種情況很有可能直接阻斷印度本土手機(jī)品牌崛起的路徑。數(shù)據(jù)顯示,2020第一季度印度智能手機(jī)市場(chǎng)上,排名前五的手機(jī)沒(méi)有一家是印度本土品牌,曾經(jīng)長(zhǎng)期穩(wěn)居第一的Micromax,市場(chǎng)份額也已急劇縮水。
這種本土手機(jī)品牌的失語(yǔ)會(huì)對(duì)印度承接手機(jī)制造轉(zhuǎn)移帶來(lái)什么樣的影響呢?
在蘋(píng)果龐大的供應(yīng)鏈上,美國(guó)供應(yīng)商主要提供核心芯片、內(nèi)存和集成電路等核心零部件,日本供應(yīng)商提供攝像頭模組等光學(xué)組件及顯示面板,中國(guó)臺(tái)灣供應(yīng)商主要從事印刷電路板生產(chǎn)、代工中央處理器芯片以及最終組裝,而大陸的供應(yīng)商們主要為iPhone提供聲學(xué)組件以及結(jié)構(gòu)件等非核心零部件。
這種分工背后的價(jià)值大小決定了利潤(rùn)的分配,尤其是蘋(píng)果具有強(qiáng)大的議價(jià)能力,國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的利潤(rùn)其實(shí)被壓縮很多。藍(lán)思科技的半年凈利潤(rùn)只有4.4億;德賽電池1.67億;欣旺達(dá)2.23億;歌爾聲學(xué)4.3億……
中國(guó)所有的蘋(píng)果供應(yīng)商,凈利潤(rùn)加起來(lái)都不夠蘋(píng)果的零頭。
印度工廠未來(lái)的利潤(rùn)狀況可能會(huì)更低,而且因?yàn)闆](méi)有本土手機(jī)品牌為相關(guān)企業(yè)承擔(dān)產(chǎn)能,一旦依賴(lài)蘋(píng)果的供應(yīng)商被踢出局,將瞬間從天堂跌落到地獄,更不會(huì)像欣旺達(dá)那樣還可以成功轉(zhuǎn)型。
不過(guò)這或許就是蘋(píng)果愿意看到的。隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌崛起并向中高端市場(chǎng)進(jìn)軍,蘋(píng)果已經(jīng)對(duì)市場(chǎng)份額的丟失感覺(jué)焦慮,而現(xiàn)在受?chē)?guó)產(chǎn)品牌做大做強(qiáng)的刺激,國(guó)內(nèi)又一片勢(shì)要改變低端制造、攻克核心零部件技術(shù)的輿論氛圍。這時(shí)候,蘋(píng)果甚至是美國(guó)相關(guān)企業(yè)需要一個(gè)更容易控制的印度。
印度本土手機(jī)品牌的沒(méi)落,似乎也決定了它無(wú)法僅靠照搬國(guó)內(nèi)發(fā)展路線就能成功,這將是一個(gè)“致命傷”。
千里之堤,毀于蟻穴。機(jī)遇擺在了印度面前,我們看熱鬧似得賭其抓不住,以示我方安穩(wěn)與自信,其實(shí)也有些被動(dòng)。只有在上游技術(shù)層面確立一定的地位,才是穩(wěn)妥之法,但這又是一條漫漫長(zhǎng)路。危機(jī)將一直存在。