八大維度，深度解讀5G商用發(fā)牌之后產(chǎn)業(yè)趨勢，競爭格局、機遇挑戰(zhàn)，未來發(fā)展。
壹：為何選擇6月6日發(fā)放5G商用牌照
中國選擇在6月6日正式辦法四張5G牌照，我認為是一種“綜合理性”考量之后的結(jié)果。
趕在上半年結(jié)束之前發(fā)5G牌照，且一次性發(fā)了四張，超出了大部分人的預(yù)期。去年12月左右工信部還曾對外說發(fā)布試商用牌照，以及在今年3月份釋放擇機發(fā)放牌照的信號。
只不過沒有多少人會認真預(yù)見到在今年上半年發(fā)了四張，因為整個產(chǎn)業(yè)鏈都在等待17個試點城市試點的結(jié)束，而在很多資深業(yè)內(nèi)人士看來，在此之前發(fā)放牌照由于產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是終端成本高昂，合適的發(fā)牌時間應(yīng)該在明年年初。
不過這或許是一種理性之下的誤判——純粹經(jīng)濟動物思維的誤判。所以我對此時5G發(fā)牌，形容為綜合理性決策：綜合理性是權(quán)衡全球5G發(fā)展格局、競爭態(tài)勢、時局形勢之后的選擇，這種選擇在任何單一的從技術(shù)成熟度或者經(jīng)濟成本的視角的分析都會令結(jié)論有失偏頗。
中國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展有一種時不我待的緊迫態(tài)勢，如果我們超越中國市場觀察，我們就會發(fā)現(xiàn)在5G領(lǐng)域發(fā)生了一些事情，正在對我們形成壓力，從德國英國澳大利日本對中國設(shè)備商的封堵，到多個西方國家參加的布拉格5G安全會議，再到美國針對華為的禁運，一種扭曲的力量正在迅速形成，這種力量是在安全的名義下對市場經(jīng)濟和全球化的逆流，但是來勢兇猛。
對于中國5G產(chǎn)業(yè)鏈來說，需要一種突破，以對這種扭曲和逆流對沖。在規(guī)模試驗基本完成的情況下，提前發(fā)放5G牌照，是非常重要的，也是至關(guān)重要的選擇。通過發(fā)牌，監(jiān)管層提前消除產(chǎn)業(yè)不確定性，力促中國5G產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的意圖非常明顯，其核心在于為放大和釋放中國市場力量的決定性作用創(chuàng)造良好的制度環(huán)境，這一點，從工信部在5G發(fā)牌的官方聲明中也可以明確的看出來。在這個考量中，非常明顯的是產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是管理層關(guān)注的重點，只有在產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)完成改革，才能真正的解決需求側(cè)（用戶）的體驗的問題。這也是一種綜合理性，在兩難選擇中，你總要選擇一邊，那么本著長期收益最大化的原則，首先促進5G供給側(cè)的發(fā)展，是符合公共利益的。
在這種情況下，中國整個5G產(chǎn)業(yè)鏈，需要思考的是“如何顧及大局”，所謂大局，就是整個產(chǎn)業(yè)的利益和發(fā)展，而不是一家之得失，更不是誰比誰速度快的低層次競對，也不應(yīng)該是上下游伙伴之間的信口承諾。如何形成市場的合力，讓中國市場的力量真正的對全球5G產(chǎn)業(yè)鏈形成積極正面的推動力，是整個中國5G產(chǎn)業(yè)鏈需要思考的哲學問題，否則5G牌照提前發(fā)放的意義在哪里？
中國發(fā)放5G牌照之后，將對5G技術(shù)全球市場形成某種確認機制，全球供應(yīng)鏈的可靠性將是一次檢驗和選擇。
貳：5G的成敗是全社會的事情，不只是電信運營商的事情
5G是一種通用技術(shù)，就像電力一樣。某種意義上，5G商用可以分為大商用和小商用，小商用即傳統(tǒng)意義上電信運營商被許可正式開始網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營；大商用是各個行業(yè)與5G的深度融合。
從這個角度，5G的成敗就不再是電信運營商一家的事情，二是整個社會的事情，對于各個行業(yè)而言，或許也應(yīng)該有一個5G商用的路線圖。以目前的階段看，已經(jīng)充分意識到5G+的未來前景的行業(yè)包括自動駕駛、視頻、工業(yè)制造、互聯(lián)網(wǎng)。其顯著性的標志相關(guān)國際和國內(nèi)的技術(shù)組織、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、國家行業(yè)發(fā)展指導意見都已經(jīng)把5G作為最重要的技術(shù)要素納入技術(shù)演進規(guī)劃，并已經(jīng)開始積極的推動產(chǎn)業(yè)試點。
在5G商用之后，電信運營商、5G設(shè)備制造商、行業(yè)組織、國家標準化機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟應(yīng)該協(xié)同起來，首先從技術(shù)和標準層面解決5G與行業(yè)融合的問題，各方應(yīng)該審視和檢查現(xiàn)有的行業(yè)技術(shù)標準，并展開討論，或許成立某種新的組織是必要的。比如建筑行業(yè)、智慧城市、電力行業(yè)、交通行業(yè)、制造行業(yè)。整個社會需要意識到，如果不首先從技術(shù)規(guī)范和標準層面展開嚴謹、認真、系統(tǒng)的討論和研究，并更新本行業(yè)的規(guī)范體系，5G與行業(yè)的融合將是一個不可能實現(xiàn)的夢。
每個行業(yè)的領(lǐng)導廠商的CEO，是的，不是CIO，需要考慮5G到來之后對自己的市場地位和業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)，如果觀察每一代信息技術(shù)的進步，我們會發(fā)現(xiàn)影響社會的關(guān)鍵技術(shù)的周期更替，對行業(yè)巨頭的影響是最大的，以通信行業(yè)自身為例，已經(jīng)消失的巨頭就包括北電網(wǎng)絡(luò)、摩托羅拉。傳統(tǒng)行業(yè)在新技術(shù)的沖擊下巨頭被淘汰的更是比比皆是。
當然，最重要的事情是需要為5G準備人才和預(yù)算，無論是作為CIO還是CEO，都需要馬上為5G準備相應(yīng)的人才，把5G人才的招募和培訓提上議事日程；并為每個業(yè)務(wù)部門準備好相應(yīng)的預(yù)算。
顯然，政府部門是推動5G發(fā)展的關(guān)鍵力量之一，對于5G如果我們同意是像電力一樣的通用技術(shù)，我們可以回憶起今年大力推動的煤改電，政府部門提供了政策指引和財稅補貼以加快煤改電的進程，那么我們或許可以呼吁對5G的采納，出臺相關(guān)的財稅扶持政策是必要的，這是一種技術(shù)指引，你可以把5G看作是是一種技改，提供資金補貼將是合適的，也是必要的。其目標是政府通過財稅政策為整個社會的經(jīng)濟發(fā)展提供一種傾向指引。
叁：用一張牌照解決700M頻段的問題是中國式智慧，中國廣電歡迎入局
700M頻段的問題始終懸而未決，5G發(fā)牌這一問題得到根本性的改變，為中國廣電提供一張5G牌照是中國智慧。
筆者早在2018年就曾經(jīng)撰文呼吁700M給廣電是一件天大的好事，理由有三個：一是在競爭模式上，由于脫胎于行政體制，我相信國網(wǎng)的5G玩法將與三大電信運營商純市場化的玩法截然不同，有利于三大運營商創(chuàng)新和學習；二是將擴大中國5G市場規(guī)模，對中國電信設(shè)備制造商有利；三是對用戶有利，可以多體味市場化和非市場的帶來的豐富多彩的全新服務(wù)體驗。
為中國廣電提供一張5G牌照，至少有三個意義：
一是能夠擴大中國5G市場規(guī)模，加速發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)。 700M頻段或?qū)⒊蔀橹袊鴱V電開展5G運營的主要頻段，優(yōu)質(zhì)的低頻紅利被納入移動通信，多年未能解決的問題得到根本性的處理這將進一步促進廣電系的內(nèi)部資源整合，對中國5G發(fā)展引入新的資本玩家。
二是中國5G頻段分配與全球同步，有利于享受全球頻段紅利。知名自媒體網(wǎng)優(yōu)雇傭軍曾經(jīng)做一個全球主要國家700M頻段5G分配統(tǒng)計，美國（70M）、日本(120M)、法國(110M)、德國(60M)、新加坡(90M)、俄羅斯(60M)、韓國（40M）、英國(60M)已經(jīng)把該頻段用于5G并拍賣給了電信運營商。此次給中國廣電發(fā)5G牌照，可以說在主流頻段上，中國與全球電信產(chǎn)業(yè)頻段分配格局即將保持一致。700M頻譜的加入，將對中國5G的產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生巨大的加速作用，新的產(chǎn)業(yè)鏈將會出現(xiàn)，同時網(wǎng)絡(luò)覆蓋平均成本也會長期降低。
第三，中國廣電運營5G，將豐富5G的場景。我們需要認識到一個事實，即中國廣電在體制上整合視頻內(nèi)容產(chǎn)業(yè)具有天然的基因優(yōu)勢，5G牌照為中國廣電提供了整合運營的籌碼，各地有線網(wǎng)絡(luò)、電視臺的談判地位和被整合難度將減小。這將為5G在兩年之內(nèi)的發(fā)展提供有價值的場景。
當然或許會有人爭辯說中國廣電自身格局復雜整合挑戰(zhàn)較大，以及缺乏足夠的資本大規(guī)模建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，甚至缺乏專業(yè)的運營人才，在筆者看來，這是一種靜態(tài)的觀點，其實這些問題并不是不能解決的問題，只要給予產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機會，問題都是可以在發(fā)展中動態(tài)的解決的，關(guān)鍵是頂層的制度設(shè)計上，要掃清700M頻段加入5G朋友圈的障礙，剩下的事情交給市場就可以了。
肆：資金是5G建設(shè)的關(guān)鍵問題，但是解決問題并不是沒有辦法
5G將需要大量的資本，這個問題眾所周知，更密集的基站，更多的能源需求，新的維護和運維技術(shù)，都需要大量的資金投入。所以5G的發(fā)展成敗將受制于資本的規(guī)模和投入的時間階段。
在過去的幾年，中國寬帶戰(zhàn)略實施，提速效果非常顯著，作為一項國家戰(zhàn)略，其主要的實施主體是電信運營商，通過大規(guī)模的資本投入，中國的基站規(guī)模、光纖里程、網(wǎng)絡(luò)容量，都迅速做到了全球第一，并實現(xiàn)了普遍服務(wù)。到了5G時代，國家寬帶戰(zhàn)略有必要繼續(xù)實施，但是我認為實施的主體應(yīng)該擴大。雖然不至于在通信行業(yè)發(fā)展早期全民變相集資發(fā)展通信產(chǎn)業(yè)，至少在融資模式上，要為電信運營商、設(shè)備制造商。終端制造商提供政策層面的頂層設(shè)計，尤其是電信運營商作為產(chǎn)業(yè)鏈的下游，需要在網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)上提供某種新的融資機制，才能達到為有源頭活水來。
當然，整個社會也需要從大格局的視角重新審視實施多年的提速降費戰(zhàn)略，做好短期需求與長期可持續(xù)發(fā)展之間的平衡。
資本是一個問題，但是作為一種能夠改變社會的通用技術(shù)，如果能夠有合適的頂層設(shè)計，逐利的資本是不會放過這一巨大的風口的，這其中的關(guān)鍵是，我們?nèi)绾卧诙虝r間內(nèi)建設(shè)完成一張全球領(lǐng)先的5G基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，并把這一基礎(chǔ)設(shè)施視為一種公共品提供政策的支持。
伍：別擔心，NSA是眼前的茍且，所有人都知道SA才是詩和遠方
目前，商用部署的5G版本是NSA，非獨立組網(wǎng)，主要支持eMBB業(yè)務(wù)，即增強移動寬帶。這與5G標準的長期承諾，即面向行業(yè)場景的支持存在一定的差距。一是因為目前支持SA的標準還未能完全凍結(jié)；二是基于現(xiàn)實成本考慮，借助已有的4G網(wǎng)絡(luò)，可以實現(xiàn)快速部署5G。
對此，有觀點認為這是一種妥協(xié)，在我看來，這是一種技術(shù)理想主義。任何新的技術(shù)的發(fā)展，都需要得到“人”的認可和充分的認知。從個體的心理結(jié)構(gòu)和認知結(jié)構(gòu)分析，5G首先提供個體可以直接感知的到的體驗，將首先為市場提供信心，并完成5G的普及和教育。部署NSA之后，再部署SA，可以說具有水到渠成的效果：NSA完成市場普及教育，為5G跨過技術(shù)鴻溝進入快速普及階段；SA順勢而上，縮短在行業(yè)場景的采納周期。
相反，如果我們一開始就等待SA，那么在個體尚未充分的認知和體驗5G的情況下，必然增加局面的復雜性，并且可能導致整個社會失去對5G的信心，更關(guān)鍵的NSA可以為SA的部署提供資金支持，緩解在行業(yè)場景電信運營商和客戶大規(guī)模的投資的困難。
此外，如前所述，SA的廣泛應(yīng)用還需要行業(yè)標準化組織修訂技術(shù)標準，這需要時間和耐心，在這段時間，通過示范和驗證的方式推進，并不影響長期的發(fā)展。
電信運營商中中國移動、中國電信已經(jīng)明確表態(tài)把SA作為目標。比如從2019年開始中國電信在北京等8城市開展SA+NSA混合組網(wǎng)的擴大試點，已實現(xiàn)多省多地跨域聯(lián)通的5G規(guī)模試驗網(wǎng)。所以沒必要擔心中國的5G會在這方面不領(lǐng)先，華為在2018年12月份就宣布已經(jīng)通過工信部組織的5G獨立組網(wǎng)(SA)測試。技術(shù)方面的成熟度并不熟問題。
陸：電信運營商最大的挑戰(zhàn)是思維的挑戰(zhàn)和組織的挑戰(zhàn)
5G發(fā)牌，對電信運營商是一個巨大的機遇，也是一個巨大的挑戰(zhàn)的開始。可以說，電信運營商在5G上從思維到組織并沒有真正的準備好。管道思維根深蒂固，的到來，對于電信運營商是一個巨大的挑戰(zhàn)。
咨詢公司STL Partners把電信行業(yè)定義為 “協(xié)同時代”，在協(xié)同時代有兩個基本特征：
1）電信行業(yè)本身已經(jīng)趨于成熟，或者說增長不再是電信行業(yè)的主要任務(wù)
2）人類面臨前所未有之大挑戰(zhàn)，達到國家，小到企業(yè)和個人，環(huán)境壓力和資源壓力越來越大，經(jīng)濟、社會、個人、組織，都需要協(xié)同起來共同解決這些前所未有之困局。
STL Partners毫不客氣的指出：電信運營商追逐的目標“改善世界的連接型，讓更多的人口連接到網(wǎng)上，不太可能為電信公司帶來大量新的收入”，因為這已經(jīng)不是整個社會要解決的“大問題”，政治家、社會活動家、經(jīng)濟學家和企業(yè)家，根本不關(guān)注這個問題，因為這不是他們迫切要解決的問題。
但是，全球的電信運營商，尤其是中國的電信運營商還在思考5G時代流量怎么收費，用戶怎么增長，在整個社會看來，這不過是“芝麻大點事兒”，資本市場、公眾和政治家，根本不關(guān)注。
如果電信運營商的思維，在5G時代不從自己的增長身上離開，去關(guān)注和研究整個社會的問題，那么電信運營商被時代拋棄將是指日可待的事情。
組織的挑戰(zhàn)是另一個電信運營商面臨另一個嚴峻的挑戰(zhàn)，始于固網(wǎng)時代，按照行政區(qū)劃，以屬地運營為主的組織機構(gòu)，盡管在移動互聯(lián)網(wǎng)時代和4G時代，電信運營商以垂直領(lǐng)域?qū)I(yè)化運營機構(gòu)的模式做了調(diào)適，但是在本質(zhì)上以屬地運營為主的組織運轉(zhuǎn)模式并沒有發(fā)生本質(zhì)的變化。5G的業(yè)務(wù)特征是超越地域的、跨越行業(yè)的、超運營商的、超組織的；這與行政區(qū)劃為主的屬地運營并不相容；而更為關(guān)鍵的是準行政管理的組織控制模式和自上而下的KPI指揮棒機制，在面對復雜的行業(yè)市場、逐漸大一統(tǒng)的行業(yè)融合、企業(yè)自身上下游產(chǎn)業(yè)鏈融合大趨勢下，會顯得更加僵化。
5G需要電信運營商徹底的改變自己的組織結(jié)構(gòu)和組織運營模式，這個課題剛剛開始，我認為是一個巨大的挑戰(zhàn)，也是在5G時代能否成敗的關(guān)鍵。此前筆者曾經(jīng)提及一個觀點，認為在5G時代電信運營商的核心任務(wù)是：尋找并構(gòu)建經(jīng)濟學家、社會學家、行業(yè)科學家共同組成的人才隊伍，構(gòu)建一個能夠理解人類、國家、社會、人的問題的知識生產(chǎn)能力體系。那么，組織的變革，也需要根據(jù)任務(wù)進行調(diào)整。
柒：中國5G的發(fā)展還有哪些必須邁過去的山
5G發(fā)牌是中國5G發(fā)展的發(fā)槍令，只是開始。真正的發(fā)展還有很多挑戰(zhàn)需要去克服。
短期來看，中國5G發(fā)展需要完成規(guī)模性的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，中國移動就宣布將加快5G網(wǎng)絡(luò)部署，預(yù)計在今年9月底前在超過40個城市提供5G服務(wù)，讓用戶“不換卡”“不換號”就可開通5G服務(wù)。
但是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不是一蹴而就的，這需要設(shè)備商比如華為、諾基亞貝爾、愛立信提供足夠的設(shè)備，也需要高通、Intel等提供芯片的產(chǎn)能，電信運營商部署網(wǎng)絡(luò)也需要周期，能夠開通多少的城市，取決于5G產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。
5G終端是另一個門檻，目前能夠支持5G的手機主要以華為、OPPO、一加、小米、三星為主，最大的玩家蘋果由于與高通和Intel的恩怨，在2019年看來沒有希望能夠推出5G手機。無論是款式和價格，5G手機都還需要時間。整個終端產(chǎn)業(yè)鏈能夠準備出普及型的5G終端至少還需要一年以上，這是客觀的產(chǎn)業(yè)規(guī)律。
5G原生應(yīng)用還在路上，在這方面，目前可以體驗的4K/8K直播、無人機、VR/VR/XR、云游戲，以及自動駕駛、智能工廠、遠程手術(shù)，大都還是陽春白雪，原生于5G的應(yīng)用還需要傳統(tǒng)行業(yè)與電信行業(yè)共同協(xié)同創(chuàng)新，關(guān)鍵是投入創(chuàng)新的成本。考慮到創(chuàng)新是少數(shù)人的事情，以及是高風險的事情，短期之內(nèi)我們不能指望能夠有殺手級的5G應(yīng)用，或者我們只能從4G的殺手級應(yīng)用中尋找5G增強的應(yīng)用。
安全是另一個5G發(fā)展的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。由于引入了新的以IP為主的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和新的業(yè)務(wù)模型，整個5G的安全機制發(fā)生了本質(zhì)性的變化。
5G是以數(shù)字社會的基石的姿勢出現(xiàn)的，其將于AI、IoT共同組成未來數(shù)字社會的基礎(chǔ)設(shè)施，與4G、3G、2G完全不同，5G能夠支持大規(guī)模的設(shè)備連接(汽車、醫(yī)療儀器、工業(yè)控制設(shè)備)，引入垂直行業(yè)的全新業(yè)務(wù)（自動駕駛、遠程手術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）、基于云和IP的全新架構(gòu)（SDN/NFV），這為5G的安全架構(gòu)帶來了全新的挑戰(zhàn)。
在2018年，Wipro曾發(fā)布一份網(wǎng)絡(luò)安全報告，其中列舉了有關(guān)5G安全的關(guān)鍵挑戰(zhàn)，一是在垂直行業(yè)場景維度，羅列了典型場景下，因為5G的引入，可能帶來的潛在安全風險和新的安全要求，比如自動駕駛場景下對汽車網(wǎng)絡(luò)的攻擊、遠程手術(shù)和醫(yī)療場景下對個人數(shù)據(jù)、因素和實時通道的安全管理；二是新的云和虛擬化技術(shù)（SDN、NFV）等引入帶來的網(wǎng)絡(luò)的開放性、可編排帶來的潛在安全威脅；三是切片技術(shù)引入5G架構(gòu)帶來的跨域跨層安全風險。
所以在5G時代，一切有價值的且能夠從連接中受益的東西都將連接到網(wǎng)絡(luò)，這意味著，思考5G安全的關(guān)鍵出發(fā)點是：如何保護這些有價值的資產(chǎn)和實時動態(tài)產(chǎn)生的利益。而思考的維度，將不能只局限技術(shù)攻擊，更要防止社會工程攻擊，并且預(yù)防蝴蝶效應(yīng)式的安全大崩塌。
八：促進5G的發(fā)展，需要哪些政策供給？
如前所述，5G是全社會的事情，事關(guān)整個數(shù)字化社會的基石構(gòu)建，也事關(guān)全球產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)競爭，更涉及未來的網(wǎng)絡(luò)安全，所以顯而易見，發(fā)展5G，需要在產(chǎn)業(yè)政策層面提供一些積極的供給，在我看來，應(yīng)該把5G的發(fā)展提高到整個經(jīng)濟和社會發(fā)展基石的戰(zhàn)略高度，進行產(chǎn)業(yè)政策設(shè)計。
在電信行業(yè)本身，適度的財稅政策支持將是必要的，尤其是對基于5G的新技術(shù)和新應(yīng)用、新終端的創(chuàng)新研發(fā)的支持。有兩個領(lǐng)域我認為需要特別關(guān)注，一是新的行業(yè)平臺，二是5G融合的新終端。
資本運營將是5G時代的重要要素，僅僅就電信運營行業(yè)而言，目前投資管控的機制和模式或許需要作出某些關(guān)鍵性的調(diào)整，不如在風險控制和投資激勵上，以為5G的創(chuàng)新提供足夠的風險資本支持。
一些行業(yè)的技術(shù)改造和創(chuàng)新資金應(yīng)該把5G的采納納入考核和支持的范圍，比如銀行的技術(shù)改造貸款項目、實體經(jīng)濟財政專項激勵資金等，對5G實時優(yōu)先支持。
當然，如果能夠?qū)?G產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、科研人才提供某種激勵和支持，那是5G發(fā)展的根本大業(yè)。
此外，我認為，中國應(yīng)該專門對基于5G的商業(yè)模式創(chuàng)新提供政策激勵，商業(yè)模式是一種知識產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)意，對商業(yè)模式的保護也是對知識產(chǎn)權(quán)的保護，5G成敗的關(guān)鍵之一就是商業(yè)模式的創(chuàng)新。
自從6月6日之后，中國開啟了5G時代，牌照的靴子落地了，只是開始，真正的5G普及更多的需要在頂層設(shè)計、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、模式創(chuàng)新、政策扶持、運營創(chuàng)新、人才培養(yǎng)作出可持續(xù)的努力，這需要時間、耐心、協(xié)同、創(chuàng)新和智慧。
