笨手蛇/文
近日，三大運營商5月份的運營數(shù)據(jù)相繼發(fā)布，從業(yè)務(wù)運營數(shù)據(jù)看，中國移動獨大，而按照目前的凈增數(shù)據(jù)，中國電信有望在移動業(yè)務(wù)上反超聯(lián)通。如此以來，聯(lián)通將全面進入老三的地位。
前兩年一直盛傳中國電信和中國聯(lián)通合并的動向，因此，從這個角度看，如果把中國電信和中國聯(lián)通合并在一起，再與中國移動對比。行業(yè)競爭目前總體上處于單邊失衡的基本格局中：從2010年到2016年的收入規(guī)模數(shù)據(jù)看，中國移動的收入與兩家合計收入相比最高比是124%，最低似乎102%。差異幅度不算大。從收入規(guī)模上看還沒有形成較大的失衡（當(dāng)然，如果再看凈利潤數(shù)據(jù)，則2010年到2016的數(shù)據(jù)，比值最大是651%，最小是354%，但是需要考慮中國移動公司在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等各方面的差異，因此凈利潤指標(biāo)的參考性要弱一些）。
而用戶規(guī)模則處于較明顯的失衡狀態(tài)。因此，判斷基礎(chǔ)通信業(yè)是否進一步失衡的關(guān)鍵指標(biāo)就要看營收規(guī)模的變化，參考歷史數(shù)據(jù)，如果能突破前期高點達到30%以上，則雙失衡格局是可以確定的。但我們看，最近幾年總體上都是在15%以上，是繼續(xù)拉大還是縮小，成為后續(xù)競爭的焦點。不過個人預(yù)計，中國移動要想再拉大距離難度很大。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)拉大，但營收拉大難，從而導(dǎo)致三家在搶到市場份額上為了穩(wěn)住營收而繼續(xù)大打出手。
從發(fā)展歷程看，移動獨大不可撼動
無論是2G時代，還是3G時代，基礎(chǔ)通信服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模始終是維持中國移動獨大的基本格局。即便是在3G時代網(wǎng)絡(luò)占優(yōu)的情況下，至少有三到五年的時間，中國聯(lián)通、中國電信也都沒有從根本上撼動中國移動的地位。這雖然有兩家不夠努力的原因，但這又顯然不是主要原因。在3G時代，中國移動從根本上依賴其強大的實力，通過市場競爭策略等多種方式，還是穩(wěn)住了基本的市場份額。這其中，還有一個關(guān)鍵的因素在于，在3G網(wǎng)絡(luò)時代，國內(nèi)的市場規(guī)�？傮w上仍然處于增長階段，滲透率的提升也還能提供增量用戶。只不過，中國移動在搶奪增量用戶的過程中，受到了來自3G網(wǎng)絡(luò)不利因素的干擾。但即便是在這樣的情況下，針對3G網(wǎng)絡(luò)的宣傳推廣，雖然也有口水戰(zhàn)。但，也基本上沒有受到因網(wǎng)絡(luò)因素的不利沖擊。
到4G時代，中國移動在網(wǎng)絡(luò)上又有了新的轉(zhuǎn)機，同樣是依托雄厚的企業(yè)實力，開始了快速的大規(guī)模的反擊，一舉搶下了第一階段4G用戶的主要份額，出現(xiàn)了大的反轉(zhuǎn)。而進入4G階段，移動用戶規(guī)模已經(jīng)接近14億，幾乎可以說到了人手有一個移動號碼的水平了。這意味著，就服務(wù)與人的連接上，增量用戶的市場份額已經(jīng)非常有限了，即便是在單個用戶會有多個號碼存在的情況下。因此，出現(xiàn)了圍繞4G用戶爭奪而大打出手的新景象。這種大打出手，大體上是與新的形勢關(guān)聯(lián)的，其核心其增量已經(jīng)不多了，只能搶存量。搶存量便是一個基本競爭格局重新調(diào)整的問題。
全網(wǎng)通口水戰(zhàn)是網(wǎng)絡(luò)優(yōu)劣口水戰(zhàn)的火力延伸
都說互聯(lián)網(wǎng)公司、手機廠商等友商之間的輿論戰(zhàn)熱烈、持久和瘋狂。實際上，近年來，三大運營商之間的輿論攻防戰(zhàn)也是如此。在網(wǎng)絡(luò)層面，3G時代、4G時代，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)劣論大戰(zhàn)從來就沒有停止過。4G階段，圍繞著4G用戶的爭奪，分別進行了網(wǎng)絡(luò)優(yōu)劣戰(zhàn)、終端優(yōu)劣戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)、流量資費價格戰(zhàn)等等一系列立體式的攻防戰(zhàn)，這些爭斗以網(wǎng)絡(luò)上的輿論戰(zhàn)貫穿始終為基本特點。而各家都有自己的輿論戰(zhàn)專家團隊和水軍團隊，顯然各自代表或者代言的角度，必然是誰也無法說服誰的問題。而且，這些輿論戰(zhàn)，甚至在5G網(wǎng)絡(luò)上也開始預(yù)熱了�？芍^，準(zhǔn)備的相當(dāng)充分。
但是，這樣的輿論爭斗，給用戶造成的困擾也是較大的。不管風(fēng)吹浪打，勝似閑庭信步。對于用戶而言，實際上通常就是一個原則：誰的更實惠？這種實惠就意味著行業(yè)總體增長空間小了，于是不得不繼續(xù)采取更能吸引用戶的手段，如此惡性循環(huán)。在這個過程中，還有媒體不斷對假寬帶、偽不限流量、全國流量與本地流量貓膩等的聲討。正所謂友商落石三千尺，不及媒體插兩刀。在這種情況下，我們看到的仍然也必然是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的持續(xù)失衡。這說明，目前開展的如火如荼的全網(wǎng)通手機優(yōu)劣論口水戰(zhàn)是徒勞的，繼續(xù)打也是徒勞的。這是因為，在個人看來，那些宣傳都是比較偏技術(shù)化的偏專業(yè)性的內(nèi)容，對于用戶而言，不容易理解也不會輕易買賬。真正發(fā)揮作用的還是各自的資費政策、終端渠道政策、終端銷售的補貼政策等等。
因此，我們可以看到，面對中國移動在對終端廠商、渠道等方面采取的補貼手段、逼迫進行二選一的手段下，輿論宣傳，無論是線上的，還是線下的拉橫幅，作用都是有限的。特別是，站在用戶的角度來看，這都是三家運營商互撕的鬧劇。撕得怎么樣，從道義上不存在誰占優(yōu)的問題。用戶關(guān)心的只是得到更多實惠的。
一句話，當(dāng)下以中國聯(lián)通和中國電信聯(lián)手進行的全網(wǎng)通對戰(zhàn)所謂的中國移動閹割版手機的攻防戰(zhàn)中，輿論口水戰(zhàn)是徒勞的，是浪費營銷資源的。
運營商連接的增量市場發(fā)力方向在物，不在人
電信運營商首先作為管道服務(wù)者這一基礎(chǔ)身份，用當(dāng)下流行的話講就是提供連接服務(wù)的。智能社會時代，連接無所不在，連接的種類越來越豐富，連接的范圍越來越廣。但是，就連接的基本方式而言，大體上分為兩類，即，連接人 與連接物。
從過去到現(xiàn)在，三大運營商的所有的連接服務(wù)，都是以連接人為主的，也就是所謂的放號，無論移動放號還是寬帶放號，主要都是連接人的。正如前文所說，隨著移動用戶的規(guī)模增長，基于連接人的滲透率、普及率已經(jīng)大大提升。因此，連接人的發(fā)展空間已經(jīng)越來越小。智能社會，今后更多的是以連接物為主。而人的需求是需要各種各樣的物來滿足的，因此連接物的市場才是電信運營商今后發(fā)力的主要方向。而且，連接物，從技術(shù)解決方案而言，并不是電信運營商具備唯一性。什么行業(yè)應(yīng)用，什么物的場景，電信運營商能夠有作為。這是電信運營商在物聯(lián)網(wǎng)方面的大是大非問題。比如，近期行業(yè)就共享單車的啞終端、智能化問題的爭論，就是屬于連接物的熱門場景。這方面，說是中國電信、華為一道就基于NB-IoT技術(shù)的智能鎖就在積極嘗試。如此，可以看出，連接物，以行業(yè)應(yīng)用為主。
在連接物的方面，其實就不需要像連接人那樣，需要通過一系列的輿論攻防戰(zhàn)來影響人的選擇。連接物，主要拼的就是更高效的技術(shù)解決方案，而這有大量的行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員去判斷。如此，在競爭上，也沒有那么聒噪了！
競爭基本格局打破，靠什么？
最后一個點題的部分，三大運營商競爭基本格局的打破，靠什么力量？
從基礎(chǔ)電信業(yè)的發(fā)展來看，從上世紀(jì)90年代末郵電分拆再到電信業(yè)重組，設(shè)立中國移動、中國聯(lián)通之后，當(dāng)時作為新興業(yè)務(wù)的移動通信服務(wù)，便開啟了類似互聯(lián)網(wǎng)的野蠻式的增長。一旦巨頭的地位確立，要想通過行業(yè)自身的競爭再次打破競爭格局，這又談何容易？
從根本上說，現(xiàn)有的競爭格局的形成，并不是一個通過長期的市場競爭手段形成的過程，而主要是為了促進市場競爭的形成，而首先通過非市場的手段推動的促成。通過非市場的手段方式，三家運營商在各自的資源稟賦、組織架構(gòu)、體制機制創(chuàng)新、市場化意識和管理思維等各個方面，都打下了非常深的非市場的烙印。因此，這些問題，都是無法通過市場競爭方式加以解決的。
我們看到，當(dāng)下中國聯(lián)通正在開展混合所有制的改造，這兩天還有報道說阿里和騰訊的參與資金規(guī)模超過百億美金（暫時辟謠了，沒有此事），這都是在積極推動中國聯(lián)通更加市場化的手段。而在這個過程中，中國聯(lián)通圍繞實現(xiàn)4G業(yè)務(wù)恢復(fù)性的增長，通過與騰訊合作大小王卡、與阿里合作螞蟻寶卡、推出不限流量冰激凌套餐等一些列非常激烈的手段，但從今年前5個月的新增數(shù)據(jù)來看，仍然無法實現(xiàn)根本的改善。
這一系列的動作表明，市場競爭的方式，對于競爭格局的改變，還沒有讓人看到更大的可能。也許會說這需要時間，但就行業(yè)發(fā)展變化來看，這樣的時間未免太久了。而在這個過程中，全網(wǎng)通之爭這種策略的選擇，個人表示很不理解。方向的選擇以及姿勢，都出現(xiàn)偏差。這個過程中，最大的亮點是相互之間的揭短讓用戶明白了更多，因而用戶越加謹(jǐn)慎。
總之，以全網(wǎng)通的口水戰(zhàn)為典型案例，三家運營商打的越厲害，相互傷害越深，這不過是一記發(fā)力更猛的七傷拳。至于競爭格局是否需要通過新的外力加以調(diào)整，這就要看失衡是否可以繼續(xù)忍受了。最后，還是建議三家運營商好好在物的連接行業(yè)應(yīng)用上，能夠有更好的作為。
