文/笨手蛇
5月中旬在《不限流量不簡單，它是運(yùn)營商業(yè)務(wù)生態(tài)的大轉(zhuǎn)進(jìn)》一文中，個人認(rèn)為，以中國聯(lián)通和中國電信聯(lián)動為代表的不限流量套餐模式，它不僅僅是簡單的資費(fèi)模式的改變，實際上將會對電信運(yùn)營商的業(yè)務(wù)生態(tài)變化產(chǎn)生巨大的影響。這種影響是正向的還是負(fù)向的，三大電信運(yùn)營商各自的解讀是不同的。
5月23日業(yè)內(nèi)消息稱，中國移動執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官在香港的股東會后，對無限流量的做法表示了極大的擔(dān)憂。這被一些媒體和業(yè)內(nèi)人士解讀為中國移動要強(qiáng)力阻止不限流量套餐的推行，自然也就遭致了對中國移動的輿論大討伐。盡管中國移動及時進(jìn)行了辟謠，但不論如何，不限流量套餐從炒作概念到業(yè)務(wù)層面開始大力推行，對中國移動帶來的潛在壓力是不言而喻的。
但是，既然不限流量套餐的魔盒已經(jīng)被開啟，即便是中國移動這種擁有絕對實力的企業(yè)，恐怕用再強(qiáng)的力量，也無法關(guān)閉了。而對于行業(yè)而言，以不限流量套餐為起點，最重要的是如何形成新的相對均衡的競爭格局。各家實際上都是圍繞此基本目標(biāo)在做文章。
行業(yè)競爭失衡，中國移動過于強(qiáng)勢是重大誘因
根據(jù)工信部公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2017年4月末，三家運(yùn)營商的基本業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表明，行業(yè)競爭失衡的情況比較突出，中國移動移動用戶占比接近64%，4G用戶占比接近68%。
這既有中國移動在4G網(wǎng)絡(luò)上的有效策略問題，也有像中國聯(lián)通在4G業(yè)務(wù)上的判斷失策問題。但是，從根本上來說，還是中國移動利用其強(qiáng)大的領(lǐng)先優(yōu)勢過分搶奪市場的問題。
這從中國移動在寬帶用戶上快速反超中國聯(lián)通直逼中國電信的態(tài)勢就可以看到。這與中國移動在寬帶用戶市場上采用超低價甚至是免費(fèi)（中國移動有線寬帶客戶ARPU一季度為32.6元）的競爭策略有直接的關(guān)聯(lián)。在寬帶服務(wù)的品質(zhì)和價格面前，廣大具有迫切需求的用戶還是會主要首選價格。
因此，中國移動依托在移動網(wǎng)絡(luò)上的絕對優(yōu)勢的競爭地位，然后發(fā)動向?qū)拵в脩羰袌龅臐B透，可以說是一種典型的強(qiáng)者要的太多的做法。
必然會引發(fā)其他兩家的強(qiáng)烈反彈，而反彈的最有效方式，不是打陣地戰(zhàn)。
而是以其人之道還治其人之身，在移動網(wǎng)絡(luò)上采用低價的方式進(jìn)行不對稱競爭。這才是最直接有效的，能夠讓中國移動感到真痛的打法。
顯然，不限流量套餐從概念操作到被實際應(yīng)用，盡管離真正的不限流量還有差距，但用來對中國移動發(fā)起襲擾，也是被中國移動過于強(qiáng)勢，在移動網(wǎng)絡(luò)和寬帶兩個管道方向上要的太多給逼的。在這種情況下，后續(xù)動作，中國移動會面臨更多的被動接招的問題，被動接招之后還要面臨輿論的繼續(xù)討伐。
中國移動對不限流量套餐的三大痛點
不限流量套餐，不管中國移動要強(qiáng)力阻止的說法有多大的可信度，但是這種短期內(nèi)能夠提升用戶ARPU值的套餐，長期來看引發(fā)的不良反應(yīng)還是讓中國移動感到不安的，這種不安，至少體現(xiàn)在對于中國移動而言會有三大明顯的痛點。
痛點一：不限流量套餐，跟進(jìn)網(wǎng)絡(luò)承載力面臨考驗，不跟進(jìn)則市場份額守不住。不限流量套餐雖然在消費(fèi)金額上略有提升，但是提供的上網(wǎng)數(shù)據(jù)流量卻極大滿足了大部分的的一般需求，從而受到了越來越的用戶的歡迎。
雖然中國移動在部分地區(qū)也開始跟進(jìn)了不限流量套餐，但是從所提供的流量額度配置來看，不如中國聯(lián)通和中國電信。
對于中國移動而言，實際上面臨一個選擇問題，如果全面跟進(jìn)，那勢必對網(wǎng)絡(luò)承載能力是個巨大的考驗，畢竟用戶規(guī)模擺在那里，網(wǎng)絡(luò)的投入壓力大，否則將會影響到4G網(wǎng)絡(luò)的速度體驗。
如果不跟進(jìn)，或者跟進(jìn)的力度不夠，那新增用戶的爭奪面臨壓力，至于存量用戶是不是會離開，至少那些忠誠度不高的也會受到影響。
痛點二：收入結(jié)構(gòu)決定了一旦全面跟進(jìn)不限流量套餐，長期營收增長的壓力更大。2016年，中國移動通信服務(wù)收入為人民幣6234億元，增長6.7%，其中無線上網(wǎng)收入較去年上升43.5%，占比達(dá)46.2%。
年度首次超過語音和短彩信收入之和，成為公司第一大收入來源。中國電信2016年經(jīng)營收入為人民幣3523億元，其中移動互聯(lián)網(wǎng)接入收入為人民幣707億元，占收比為20%，手機(jī)上網(wǎng)收入為人民幣683億元，占收比為19.4%。中國聯(lián)通2016年營業(yè)收入為人民幣2742億元，移動業(yè)務(wù)服務(wù)收入實現(xiàn)人民幣1450億元，占收比為53%。
從數(shù)據(jù)上看，中國移動的收入增長對上網(wǎng)收入的依賴增加，雖然中國聯(lián)通的移動業(yè)務(wù)收入占比更高，但是從絕對數(shù)上來看又遠(yuǎn)低于中國移動。
因此，通過在移動業(yè)務(wù)上的資費(fèi)戰(zhàn)對中國移動進(jìn)行影響，中國移動面臨的壓力更大。短期看無限流量套餐對ARPU值有幫助，但長期看是一個流量資費(fèi)快速下降，甚至是斷崖式的下降的情況下，中國移動在移動業(yè)務(wù)上的收入影響將更大。
如果走到真正的不限流量，也就是事實上的包月模式，在移動業(yè)務(wù)上想要再做文章就基本無望了。從這個角度看，三家作為管道的價值都不樂觀，但顯然還是中國移動最不樂觀。
所以，中國移動CEO李躍說可能引發(fā)虧損屆時不是沒有可能。當(dāng)然，那是后話，對于用戶而言，中國移動先把資費(fèi)降下來才是最實際的。
痛點三：5G網(wǎng)絡(luò)時代，在管道上可做的流量經(jīng)營的文章可能就更少了。
在目前4G時代，以不限流量套餐為基本打法，普及開來就是需要更大的寬帶，更優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)來承載。這如同車輛多了之后只能把省道改國道，國道升級為高速公路一樣。但是，運(yùn)營商這條信息高速公路的收費(fèi)方式和交通道路的高速公路的收費(fèi)方式是大不相同的。
等升級到5G之后，資費(fèi)還得繼續(xù)降，而用戶規(guī)模，就算是有二胎政策利好因素還有空間，那也是多年后的事了。因此，5G網(wǎng)絡(luò)似乎只是在為4G網(wǎng)絡(luò)做一般的升級鋪路，5G之上的應(yīng)用的價值，那要看運(yùn)營商拿不拿得到。
在這方面，中國移動雖然一直從基地模式到專業(yè)公司模式一直都在創(chuàng)新，但應(yīng)用服務(wù)上還沒有拿到船票。當(dāng)然，中國電信和中國聯(lián)通也有同樣的問題，但還是那句話，在市場競爭嚴(yán)重失衡的情況下，那就看誰失去更多。這也是一種迫不得已的競爭選擇。
魔盒開啟，中國移動再強(qiáng)勢，也無法關(guān)閉
如果說中國移動阻止不限流量套餐，不管它力量有多強(qiáng)，也實際上是不可能了。
根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2017年1－4月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)1788億元，同比增長31.2%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長10.6個百分點。戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量超1.3G。
4月當(dāng)月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到1377 M，比去年同期增長116.8%。1－4月累計流量達(dá)53.7億G，同比增長128.5%。
其中，通過手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到49.7億G，保持翻倍增長態(tài)勢，占移動互聯(lián)網(wǎng)總流量的92.6%。這表明，就總體水平而言，戶均移動互聯(lián)網(wǎng)流量還是處于低位水平的，不限流量套餐的推廣普及，一方面有利于快速提升戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入的流量，從而帶來增量收入。
另一方面，移動互聯(lián)網(wǎng)流量消耗的提升將極大改變用戶的網(wǎng)絡(luò)行為，不能提供更優(yōu)流量的運(yùn)營商是不能得到用戶的認(rèn)可的。
在中國電信、中國聯(lián)通力主的全網(wǎng)通手機(jī)和中國移動的定制手機(jī)之爭中，我們還很難完全用全網(wǎng)通就是主流和趨勢來說服一些人，但是在上網(wǎng)流量這種剛需資源面前，不限流量為代表并最終走向包月模式的資費(fèi)套餐，那一定是未來的趨勢。
在趨勢面前，阻擋它的都是危險的。因此，對于中國移動而言，要么積極面對，要么被動應(yīng)付，總之是會隨著不限流量套餐的趨勢而動。不能阻止，那就加入，別無他法。
不限流量代表的是管道價值下降，需要找填補(bǔ)的東西
不限流量套餐，從短期來看，是能夠提升ARPU值的，這已經(jīng)多次反復(fù)提到。
但從長期來看，ARPU值是會出現(xiàn)高點并不斷回歸的。
屆時，增長主要依賴的是用戶的規(guī)模。因此，不限流量套餐的出現(xiàn)，是行業(yè)競爭激烈之后的一種過渡型現(xiàn)象級模式，它代表的是管道單位價值的下降。
而管道單位價值的下降只能依賴用戶規(guī)模的增長來彌補(bǔ)。這在寬帶業(yè)務(wù)上就可以看到，一方面寬帶的資費(fèi)在下降，但寬帶接入的收入仍然在小幅增長，這就是新增寬帶用戶的功勞。
但是，不論是固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)，還是移動業(yè)務(wù)，用戶規(guī)模始終會到達(dá)飽和的階段。
目前，移動業(yè)務(wù)的滲透率高，再放更多的號，實際上更多是一個人開多個號共享一個套餐。因此，手機(jī)用戶的增長有虛假繁榮的成本，對于營收的增長幫助有限。
在這種情況，對于電信運(yùn)營商而言，能做的就是找填補(bǔ)的東西。這在固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)上就是用更多的高清內(nèi)容和應(yīng)用填充。
在移動業(yè)務(wù)上，則是找更具互聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)價值的應(yīng)用的填充，或者自營，后者合作。從運(yùn)營商與BAT為代表的公司的連橫合眾來看，走合作是主要道路。不過，自從中國移動重新整合了旗下的專業(yè)公司，成立咪咕文化科技公司以來，似乎在自營方面，又有更多可能。
因此，總結(jié)一下，對于中國移動而言，面對不限流量套餐這個魔盒，想要阻止實際上是不可能了，最好的辦法是選擇加入。畢竟，在價值填充方面，中國移動也還是有更多出路。而對于用戶而言，則是希望不限流量套餐能夠更加對得起這個名字！
