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迅雷內(nèi)訌、阿里云降價、企業(yè)普遍虧損,CDN行業(yè)怎么了?

2017年12月1日 15:57  創(chuàng)事記  

文/土妖

這兩天,迅雷內(nèi)部“宮斗”戲持續(xù)升級,成為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)圈兒罕見的奇葩事。2017年11月29日,迅雷再度發(fā)布公告稱,原迅雷高級副總裁于菲涉嫌利益輸送,在任職期間與迅雷大數(shù)據(jù)公司簽訂的協(xié)議未經(jīng)過公司正常審批流程,損害了公司利益。而就在前一天,迅雷發(fā)布公告指出,迅雷金融等迅雷大數(shù)據(jù)公司并非迅雷旗下業(yè)務(wù),將撤銷其品牌和商標(biāo)授權(quán)。隨后,迅雷大數(shù)據(jù)公司“反擊”指責(zé),迅雷玩客幣并未使用區(qū)塊鏈技術(shù),屬于變相的ICO項目,是頂風(fēng)違反7部委文件,利用非法交易所,非法群體傳銷,非法集資的騙局。雙方你來我往,互相揭短,火藥味十足。

區(qū)塊鏈、山寨幣炒客、ICO、騙局、內(nèi)斗等一連串的關(guān)鍵詞冒了出來。相信對迅雷業(yè)務(wù)及所投資的迅雷大數(shù)據(jù)公司不甚清楚的看官們已經(jīng)懵了,迅雷指責(zé)迅雷大數(shù)據(jù)涉嫌現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)違規(guī),而后者則“舉報”迅雷玩客幣是違規(guī)的ICO(代幣融資)項目。隨著內(nèi)斗事件的升級,已經(jīng)有不少媒體開始梳理雙方間的利益關(guān)系和沖突。

無論結(jié)局如何,這家在2015年旗幟鮮明地喊出用價格戰(zhàn)顛覆CDN市場,用9.9元/M/月重新定義CDN的云公司,似乎正在走向式微。數(shù)據(jù)顯示,迅雷三個交易日內(nèi)股價腰斬,從27元跌至12.8元。

然而,迅雷CDN的式微,真的只是一個個例嗎?

新瓶裝舊酒的玩客云,為何1個月內(nèi)翻云覆雨?

處于風(fēng)口浪尖上的玩客幣是何種業(yè)務(wù)呢?按照迅雷對外發(fā)布的信息稱,玩客云是“CDN+區(qū)塊鏈/數(shù)字貨幣技術(shù)”的混血兒,是由迅雷最早的賺錢寶、下載寶升級而來的,本質(zhì)上是使用了早已成熟的CDN技術(shù),即內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)利用閑置的用戶帶寬和存儲資源,將來自于各地用戶的應(yīng)用響應(yīng)需求導(dǎo)向最近的計算和存儲階段,用最短的距離滿足和提升網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)速度。這一技術(shù)并非是新鮮概念,與當(dāng)年BT下載時代的模式并無二致。

迅雷CEO陳磊為這種業(yè)內(nèi)早已成熟的技術(shù)冠以一個新熱詞,叫“共享經(jīng)濟”。一時間,P2P技術(shù)被認(rèn)為是CDN行業(yè)的革命性技術(shù),并受資本熱捧。

按照陳磊的這一邏輯,這種共享用戶分布式計算、存儲資源的P2P“創(chuàng)新”模式,可能是從成本端破解CDN市場價格戰(zhàn)的一條出路。在陳磊看來,無論是專業(yè)CDN廠商網(wǎng)宿科技,還是不斷挑起價格戰(zhàn)爭端的阿里云,都是自己購買帶寬、建立節(jié)點和邊緣網(wǎng)絡(luò),然后滿足互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)企業(yè)的內(nèi)容分發(fā)需求,帶寬的成本是硬性支出,無法回避。而迅雷則是通過共享用戶的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源,借此部署所謂的新一代CDN,等于少了砸錢投資購買服務(wù)器、存儲硬件的費用,表面看起來,價格上似乎更有競爭力。

那么,迅雷是怎么實現(xiàn)的呢?今年8月,迅雷將此前獎勵用戶現(xiàn)金的賺錢寶升級,轉(zhuǎn)型為玩客云,引入?yún)^(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣概念。玩法并不復(fù)雜,用戶購買迅雷的“玩客云智能硬件”,并激活獎勵計劃,使用玩客云硬件共享自己的帶寬和存儲資源;根據(jù)每天的貢獻,由迅雷官方獎勵給用戶玩客幣,用途是兌換“網(wǎng)絡(luò)加速服務(wù)、云存儲服務(wù)和共享內(nèi)容服務(wù)”,換句話說,對應(yīng)的就是迅雷的CDN和云計算服務(wù)。

這直接帶來了兩個結(jié)果:一是受區(qū)塊鏈、代幣刺激,迅雷股價直線飆升,從10月12日收盤價的4.30美元,最高漲至11月24日的27美元,前后僅一個多月時間,翻了6倍左右。二是,玩客幣被等同于比特幣,后者價格已經(jīng)一路漲到了每個比特幣1萬美元。受比特幣飆漲的刺激,玩客幣也形成了“炒幣圈”,用戶購買玩客云的盒子,并非是想靠共享資源來獲利,反而是將“盒子”看作是“礦機”,尋求在玩客幣價格飆升中套利。

有觀點認(rèn)為,這是一個典型的擊鼓傳花游戲,都在賭自己不會接最后一棒。

迅雷大數(shù)據(jù)公司也基本上承認(rèn)了這一判斷,其公開聲明指責(zé)稱,玩客幣屬于ICO的代幣融資項目,涉嫌非法集資,已經(jīng)遭到監(jiān)管部門的“約談”。一旦玩客云的類路由器的硬件盒子被“叫!钡脑,迅雷所謂的共享CDN邏輯可能就不成立了。

真顛覆還是講故事?迅雷價格戰(zhàn)背后的商業(yè)邏輯硬傷

最近一兩年來,不為大眾所熟知的CDN行業(yè),引來了浩蕩的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)大軍?偨Y(jié)下來無非兩種玩法:一是迅雷這種用共享用戶閑置計算、存儲資源來構(gòu)建CDN分發(fā)網(wǎng)絡(luò)的模式。盯住這一模式還有云熵科技,2015年曾拿到了1000萬美元的A輪融資,通過“去中心化技術(shù)”,收集路由器、機頂盒、手機等智能設(shè)備的閑置帶寬,轉(zhuǎn)而為企業(yè)客戶提供CDN服務(wù)。隨著價格戰(zhàn)燃起,云熵科技CEO肖志明認(rèn)為,大批缺乏資本輸血的創(chuàng)業(yè)公司難逃關(guān)門命運。二是網(wǎng)宿科技、阿里云、騰訊云、金山云等自購硬件、帶寬資源,構(gòu)建龐大的內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò),對外提供CDN服務(wù)。

前者表面似乎插上了共享經(jīng)濟的翅膀,但實際上在CDN商用上還是存在相當(dāng)大的疑問。一方面,關(guān)乎CDN質(zhì)量的一個關(guān)鍵因素是穩(wěn)定性,這種通過吸納用戶閑置資源形成的分發(fā)網(wǎng)絡(luò),其自身的不穩(wěn)定性,就是一個天然的硬傷。事實上,在全球CDN市場上,這種P2P技術(shù)都早已是業(yè)內(nèi)成熟的技術(shù),在專業(yè)廠商和云廠商上都有所運用。另一方面,CDN是一個典型的頭部市場,對質(zhì)量對穩(wěn)定性的要求,決定了一眾廠商必須要用最優(yōu)的技術(shù)、最好的服務(wù)、最穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)資源去搶客戶,這也就是為什么一眾CDN廠商和云廠商的硬性成本支出大頭都是帶寬。

迅雷也不例外。根據(jù)迅雷財報,2017年以來,其每個季度的帶寬成本都在1700-1880萬美元之間,差不多每個季度都要花1個多億人民幣采購帶寬,全年帶寬支出差不多在5個億左右,占其總營收成本的比例維持在60%左右。如果真像迅雷宣稱的,P2P共享用戶閑置帶寬,可以做到資源無限,那一年5個億的帶寬成本,為啥不省掉呢?

最有可能的是,迅雷為了做營收搶客戶,硬著頭皮必須要從運營商那購買帶寬資源,構(gòu)建穩(wěn)定的分發(fā)網(wǎng)絡(luò),低價去搶大客戶。

而此前通過現(xiàn)金獎勵用戶的賺錢寶,本身對其商用CDN網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建和擴大意義不大,反而加重了其成本負(fù)擔(dān)。

一邊是接單并賺不了啥錢,為了搶大客戶廝殺慘烈;另一邊是賺錢寶等產(chǎn)品,因收集用戶閑置帶寬,也需要給用戶支付源源不斷的獎勵。迅雷可謂疲于應(yīng)付。

迅雷的概念炒作正一步步得到驗證。兩天前,網(wǎng)上一篇標(biāo)題為《迅雷的“騙數(shù)”》的文章指出,迅雷賺錢寶利用用戶共享帶寬打造“星域CDN”產(chǎn)品,一開始小米、愛奇藝、陌陌、嗶哩嗶哩等嘗試使用這一產(chǎn)品,但實際上并未取得預(yù)期理想效果,迅雷每年需要為每臺設(shè)備支付700元的用戶獎勵,數(shù)量一直停留在30萬臺左右,這一節(jié)點數(shù)量根本無法形成CDN的成熟業(yè)務(wù)基礎(chǔ),反而導(dǎo)致迅雷每個季度研發(fā)費用增長到了1500萬美元到1800萬美元。

就在業(yè)務(wù)邏輯儼然站不住腳、局面不利之時,新瓶裝舊酒的玩客云“盒子”粉墨登場了。于是乎才有了用戶瘋狂追逐購買,甚至399元的盒子被炒作到了2000多元的價位。不得不承認(rèn),迅雷用“區(qū)塊鏈+代幣+CDN”的噱頭,乘著虛擬幣的炒作東風(fēng),確實吸引了一眾代幣圈子的追捧。但再華麗的包裝,也掩蓋不住產(chǎn)品的硬傷。只不過,這次迅雷以內(nèi)訌的方式,將這一炸彈提前引爆了。

而即便沒有這次內(nèi)訌,迅雷玩客云的危險也已無限接近點燃了。

任何一種貨幣,都必須具備等值交換物,才有價值。玩客幣的價值在哪?除了兌換等值的CDN和云計算服務(wù)外,還有其他嗎?那試問下,采購CDN服務(wù)的用戶或者說客戶是誰?是這些炒作玩客幣的玩家嗎?這些玩家會把搶購來的玩客云盒子兌換成等值CDN和云計算服務(wù)嗎?答案不明而喻。

內(nèi)訌只是導(dǎo)火索,無論是賺錢寶還是玩客云,核心問題還是在于,迅雷CDN的商業(yè)模式并沒有走通,存在硬傷。

高舉價格戰(zhàn)棋走險著的迅雷式微,只是個例嗎?

價格戰(zhàn),在進入一個市場初期,確實是一個相對奏效的拓展市場方式;但為了價格戰(zhàn)而戰(zhàn),不斷挑戰(zhàn)商業(yè)本質(zhì),深陷價格戰(zhàn)泥潭,可能就是一個非常危險的信號了。

為了給資本市場講故事,迅雷的“水晶計劃”反復(fù)包裝,從賺錢寶到玩客云,一定程度上都面臨監(jiān)管的風(fēng)險。而一個月內(nèi)高達6倍的瘋狂暴漲,巨大的財富效應(yīng),逼迫得迅雷只能硬著頭皮往前走,無法也不能回頭。

事實上,無論是打著共享幌子的迅雷CDN,還是其他披著各色外衣的創(chuàng)業(yè)CDN,其商業(yè)邏輯基本上都一致:包裝一個能吸引投資人的故事,拿到融資,下一步低價搶客戶做大營收,并以此為籌碼進一步融資,拿到融資后再瘋狂打價格戰(zhàn)繼續(xù)造營收高增速以獲取下一輪融資。

然而,隨著巨頭阿里云挑起的價格戰(zhàn)越打越兇,這些公司承受的虧損越來越大,一輪融資與下一輪融資之間的間隔越來越短,融資的緊迫性越來越強,因此其在營收高增速與把控?fù)p益之間的平衡就越來越難把握了。

這是一個多事之冬。臨近年底,阿里云的再降價,直接將云廠商苦苦尋求的平衡點生生戳破。

看上去似乎是阿里云的粗暴屠殺,一把將云廠商逼上倒閉邊緣。其實,與迅雷高位爆發(fā)內(nèi)訌的內(nèi)在邏輯一樣,其本身有瑕疵的商業(yè)邏輯才是根本原因。融資燒錢進入一個很難看到后續(xù)實現(xiàn)盈利可能的行業(yè),燒掉的不僅是投資人的耐心,還有對整個行業(yè)的信任。

越來越多的行業(yè)參與者,開始反思……

又拍云CEO劉亮為在接受媒體采訪時表示,在目前形勢下,由于集體壓價,即使幸運地跨過這條生死線,創(chuàng)業(yè)公司也難以實現(xiàn)盈利。因為現(xiàn)在整個行業(yè)普遍是虧損狀態(tài)。很多公司毛利都是倒掛的。

一家拿到工信部CDN牌照的創(chuàng)業(yè)公司CEO也對媒體坦言道,“CDN行業(yè)不那么性感后,投資人的錢不再進場。錢燒光了不就倒閉了?很多CDN公司撐不住價格戰(zhàn),都不想接新單子,接單就虧。他們現(xiàn)在都想把已經(jīng)購買的流量都甩出去,1T帶寬一個月會虧幾百萬,誰愿意干?”

也有投資人透露消息稱,騰訊云近期不會再打價格戰(zhàn)。

迅雷是第一家喊著用價格戰(zhàn)顛覆CDN的公司,隨著內(nèi)斗升級,迅雷的式微,可能已近在眼前。接下來,那些靠燒錢買CDN收入以獲取融資的云廠商,會不會是下一個呢?

退潮之后,才知道誰在裸泳。也只有退潮之時,人們才會反思,曾經(jīng)的那些棋行險著,曾經(jīng)的那些非正常競爭,是否值得?

編 輯:王洪艷
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